在元璋出兵之前，刘基极力阻止，以为大兵不宜轻出，如果救驾出来，作何安置？不如让吕珍解决了，借刀杀人，落得省事。而且陈友谅在背后，万一乘虚来攻，便进退无路。元璋则ท以为安丰失守，应天失去屏蔽，从军事观点说，不能不救，遂亲自统兵出。刘太保趁黑夜大雨突围逃出，元璋摆设銮驾伞扇，迎小明王暂住滁州，临时建造宫殿，把皇宫里的左右宦侍都换上自己人，供养极厚，防护极严å。小明王名为皇帝，其实是俘虏，受元璋的保护
方แ国珍狼子野心，不可驯狎。往年大兵取婺州，彼即奉书纳款。后遣夏煜、陈显道招谕，彼复狐疑不从。顾遣使从海道报元，谓江东委之纳款，诱令张昶赍诏而来，且遣韩叔义为说客，欲说明公奉诏。彼既降我而反欲招我降元，其反覆狡狯如是，宜兴师问罪。然彼以水为命，一闻兵至，挈家航海，中原步骑，无如之何。夫上兵攻心，——彼言宁越（即婺州）既平，即当纳土，不过欲款我师耳。——攻之之术，宜限以日期，责之归顺ิ。彼自方国璋之没，自知兵不可用。又叔义还称义师之盛，气已先挫。今因陈显道以自通，正可胁之而从也。事宜，不宜缓。宣谕之ใ后，更置官吏，拘其舟舰，潜收其兵权，消未然之ใ变，三郡可不劳而定。
群雄中陈友谅的军队最精锐，疆ຆ土最广，野心最大。朱元璋在应天，友谅看来是碗里的肉，伸手就拿到。使人和张士诚相约，东西夹攻，亲自带领水6大军从江州（今江西九江）顺流东下。水军大舰名为混江龙、塞断江、撞倒山、江海鳌等，共一百多艘，战舸几百条，真是“投戈断流，舳舻千里”。消息一传到应天，大家都吓慌了，有人主ว张投降为上策；有人说不如放弃应天，躲过风头再看；主战的提出主动出击太平，牵制ๆ友谅兵力，七嘴八舌，乱成一团。胆子小的竟背地收拾细软，盘算城破后的去处了
太平地方แ儒士李习、陶安先来见元璋，元璋问“有何道教之”？安说：“如今群雄并起，不过抢子女玉帛。将军若能反群雄之志，不杀人，不掳掠，不烧房屋，东取集庆，可以作一番大事业。”元璋很以为然，留在元帅府作令史。改太平路为太平府，以李习为知府。置太平兴国翼元帅府，元璋作大元帅，以李善长为帅府都事，汪广洋为ฦ帅府令史，潘庭坚为帅府教授。点乡下老百姓作民兵。居民蓄积，悉数运进城来，准备固守。
第二步攻势起于十二年八月，分兵两路进攻湖州ะ、杭州，切断东吴的两只臂膀。到十一月间湖、杭守军投降，造成北西南三面包围平江的局势。
第三步攻势是平江的攻围战。从十二年十二月到吴元年九月，前后一共十个月，才攻下平江，俘执士诚，结束了十年来的拉锯战。
除掉战场上刀枪的厮杀，还有笔墨的战争。元璋于尽占淮水名城之后，龙凤十二年五月，以檄文列举士诚罪状，骂敌人如何如何不好。照古例总是二十四或十大罪状，这里勉勉强强凑成八条，而且有七条是骂不忠于元、诈降、不贡钱粮、害达识丞相和杨完者，只有第八条才是正文，“诱我叛将，掠我边民。”其实西吴对东吴，岂止诱叛将，掠边民而已，还派遣过大批间谍诈降，图谋里应外合呢。元璋数说的罪状，不看上下文，读者一定会误解为ฦ元朝政府的讨伐令。更有意思的是：替敌人骂敌人的敌人倒也罢了，檄文中还详细说明元末形势，和自己起兵经过。这里不但攻击元朝政府，连他自己的红军也破口大骂，指斥为妖术、妖言，否定弥勒佛，打击烧香党了。檄文说：