于是瓦尔妲起身离开会议，从泰尼魁提尔的高处向外张望，看见点点繁星下，中土大陆的黑暗显得既遥远又朦胧。于是瓦尔妲展开一场大规模的劳动，自从维拉来到เ阿尔达后，她所做过的事情中以这件的规模最大。她从装满泰尔佩瑞安银色露珠的大桶子里取材，做成许多更明亮的星星，为首生儿女的到来做预ไ备；因著这项在时间深处和在一亚中ณ的劳动，她被称为ฦ婷托律，意思是“点燃光明者”后来精灵又称她为埃兰帖ຆ瑞“星辰之后”她在此时造了卡尼珥和路尼珥，奈娜尔和兰拔尔，奥卡琳奎依和以琳弥瑞．，她并将许多其他远古的星辰聚集起来，在阿尔达的天空中排列成星座——威尔沃林，帖ຆ鲁米迪尔，梭洛奴米，安拿瑞玛，以及系著闪亮腰带的米涅尔玛卡，以此预言世界ศ终了时的“末日决战”在北方的高空上，她排列了冠状的七颗大星做为对米尔寇的挑战，它被称为维拉科卡，意思是“维拉的镰刀”米尔寇厄运难逃的记号。
终于，维拉们聚在一起商议了，因为他们开始对雅凡娜与欧罗米从中土大陆带回的稍息感到困扰。雅凡娜在众维拉面前开口说：“诸位阿尔达的大能者啊，伊露维塔所揭示的景象十分短暂，又很快就消失了；因此，我们在这短短的年日里无法猜出那ว指定的时刻๑。但有一件事是可以确定——那时刻๑就要来临ภ了，在这个时代里，我们的盼望将会揭晓，那ว群儿女必要苏醒。难道我们将任由他们所居住的大地荒凉又充满邪恶吗？难道在我们享有光明的同时，却任由á他们行走在黑暗中吗？难道在曼威坐在泰尼魁提尔山上为王时，要任由他们称米尔寇为主吗？”
米尔寇趁著大混乱与黑暗潜逃藏匿，不过他十分害怕，因为在喧嚣翻腾的大海上他听见曼威的声音犹如飓风扬过，大地在托卡斯的大步前进中震动不已。不过他在托卡斯逮住他之前先一步躲进了乌塔莫，销声匿迹了好一阵子。众维拉这次之ใ所以没逮住他，是因为他们必须ี将大部分的力气用来挽救山崩地裂的地球，以免他们的心血全部化为灰烬。从这次灾变之后，他们就很怕发动战争会再次撕裂大地，除非他们知道伊露维塔的儿女居住在何处，否则不会轻举妄动，然而所有的维拉都不知道伊露维塔的儿女几时才会出现。
那时维拉们正聚集在奥玛伦岛上，无惧于邪ิ恶的侵扰，又因为伊露因的光芒，因此没看到เ北方แ出现了米尔寇从远处投下的阴影；他现在的模样已๐经像“空虚之ใ境”的黑夜一样黑暗。根据传颂的歌谣，在这场阿尔达的春之ใ筵席上，托卡斯ั与欧罗米的妹妹妮莎结为连理，她在众维拉面前，在奥玛伦的青翠草原上，翩翩起舞。
埃努们闻言皆感惧怕，但他们还是不理解所闻之言的真正意思；米尔寇满面羞愧，无地自容，他的内心逐渐由á羞恼转成愠怒。伊露维塔在光辉灿烂中起身，离开它为ฦ埃努们所造的美丽ษ境地；埃努们都跟随它前去。
于是，伊露维塔起身，许多埃努看到他脸上露出微笑；他举起左手，一个ฐ崭新的主题开始在风暴中显现，跟先前的主ว题类似却又不尽相同，它汇聚能ม力，充满了崭新的美。但米尔寇的噪音更加高涨，与这新的主题纠缠拼搏，这次所引起的冲突比先前的更凶猛狂暴，以致于许多埃努在震惊之余都住了口，米尔寇渐渐占了上风。于是，伊露维塔再次起身，这回埃努看到เ他神情凝重；他举ะ起了右手，看啊！第三个主题缓缓流入了这场混乱中，它跟前两ä个都不一样。一开始时它显得既温柔又甜美，如同涟漪般荡漾开来的声音形成优雅细致的重重旋律，怎么เ冲撞打压都抑止不了，它自身形成的力量极其博大精深，情况最后转为两首乐曲同时在伊露维塔的座前进行，但它们听起来完全不同。一首既ຂ开阔、优美又深奥，十分缓慢，并且揉合了无限的哀伤，又从这哀伤中产生了无以伦比的美。另一首如今自成一体，不过却十分喧闹、空泛又不停地重复；谈不上和谐，比较像是一堆同时大声嚷嚷的喇叭，不停高吹著几个单调刺耳的音符。这喧闹企图用凶猛的音量淹没另一首乐曲，不过它最成功的几个乐句，听起来仍是取自另一首曲调，自编自导入它那ว煞有其事的曲子里。(注：原文为anditessaທyedtodrowntheothermusicbຘytheviolenceofitsvoice，bຘutitseemedthatits摸sttriumphaທntnotesweretabytheotheraທndwovenintoitsownsolemnpattern。)แ
精灵失败，人类失败，愈觉得自己力量强大傲视群伦的人就败得愈惨。于是，托尔金在《魔戒》中写了一支全新的，这世界ศ过去从来没有过的子民：哈比人。托尔金笔下这群最具吸引力的哈比人，不但会死，而且力小智微，成天除了忙著吃喝快乐，几乎没有别ี的大事；反正天塌下来有比他们高大两倍以上的种族顶著。
然后是大有力量的人类。人类如果能ม活五百岁，没有疾病的侵害，又很慢才衰老，这样不是很好吗？故事中那ว群虽会死亡，但是集智力、能力、财力与势力于一身的努曼诺尔人，走向堕落的最主要诱因，来自于禁令。愈是有力量的人，愈不能忍受禁令。在第一纪元的正邪大战中ณ，那些帮助精灵抵挡邪恶魔苟斯ั的人类，最后得到เ诸神赏给他们智慧、能力与长寿；但是与此同时，诸神也设下他们不得涉แ足不死乐园的禁令。于是，这群人类在走到文明最颠峰之际，因为舍不得自己้所拥有的一切，而拒绝迈向死亡，因为怕死而盲目，被骗破坏了禁令；获罪于天，无所祷也，灭亡降临。
在图纳山顶上，精灵们建造了一座有白色墙垣的梯型城市：提理安。城中ณ最高的一座塔是英格威的高塔：明登·艾尔达丽瓦，他的银色灯光远照到เ雾气迷蒙的大海上。罕有凡人的船舶见过它细长的闪光。在圆纳山上的提理安城，凡雅和诺多精灵安居许久，情谊甚笃。由á于维林诺的所有事物中ณ，他们最爱那ว棵白树，于是雅凡娜按著泰尔佩瑞安的形象为ฦ他们造了一棵较小的，本身并不发光但仍盛开繁花的白树；辛达语称它为佳拉西理安。这棵树种在明登塔下的广场上，生长得茂盛非凡，在艾尔达玛四处可见它的后裔，后来有一棵移植到伊瑞西亚岛上，长得欣欣向荣，被命名为ฦ凯乐博恩；时移事往，从这棵树往下传，有了日后努曼诺尔的白树宁罗斯ั。
曼威和瓦尔妲最喜爱白皙的凡雅族精灵，而诺多族则是奥力的最爱，他和手下常在他们当中ณ走动。诺多族的知识与技能日精月进，他们的求知欲愈来愈旺盛，并且很快就青出于蓝，超越了他们的老师。他们的语言不时在变，又极其热爱词汇，始终不停地为所有他们所知道与想像的事物找寻更贴切的名称。终于，有一回，芬威家族中的瓦石匠在采石场开采石块（因为他们喜欢建造高塔）之时，第一次发现了地底的宝石，于是开挖带回无数形形色色的宝石；他们发明了各种工具来切割打磨这些宝石，将它们雕凿成许多不同的形状。他们并不储藏这些宝石，而是四处分送他人，整个维林诺因他们的忙碌而增添了更多的美丽。
诺多族后来又返回了中土大陆，而这个故事主要是述说他们的事迹；因此，以下要记述他们的王室亲族，这些名号日后代代传述于贝尔兰精灵的口中。
芬威是诺多族的君王。芬威แ的儿子有费诺、芬国昐和费纳芬；不过，费诺的母亲是迷瑞尔·希伦迪，而芬国昐与费纳芬的母亲是凡雅族的茵迪丝。
费诺无论是手艺或口才都是高人一等，比他两ä个弟弟拥有更多的知识；他的精神犹如一把燃烧的烈焰。芬国昐是他们当中最强壮，个ฐ性最忠诚坚定，并且最勇敢的一位。费纳芬长得最俊美，并拥有最智慧的心灵；他后来跟帖ຆ勃瑞族的君王欧威แ的儿子们结为好友，并且娶ດ了欧威的女儿，澳阔隆迪的天鹅公主伊珥雯为ฦ妻。
费诺的七个儿子是高大的梅斯罗斯，歌声可远传至内陆与大海的伟大歌者梅格洛尔；白皙的凯勃巩，黝黑的卡兰希尔；手艺灵巧ู的库路芬，他继承到最多他父亲的巧手；以及双胞胎兄弟安罗德与安瑞斯，他们不论长相或性情都很相像。后来他们成了中土大陆的森林中伟大的猎人；另一名伟大的狩猎者是凯勃巩，在维林诺时他是欧罗米的朋友，经常跟著欧罗米的号角出猎。
芬国昐的儿于是芬巩和特刚ธ，芬巩后来成为中土北方诺多精灵的君王，特刚是贡乡林的君王；他们的妹妹是白公主雅瑞希尔。她比哥哥们年幼许多，不过等她完全长大成人时，她不但美丽ษ，而且十分高大强壮，最喜欢在森林中驰骋打猎。因此，她常常跟费诺的儿子，她的堂哥们玩在一起，不过她的爱情没有给他们任何一人。她又被称为雅芬妮尔“诺多族的白公主”因为她的肤色极为白皙，头发却十分乌ไ黑，她从不盛装打扮，只穿银色与白色。
费纳芬的儿子是忠实的芬罗德（后来他更名为费拉刚“洞穴之主”），欧洛隹斯，安格罗德和艾格诺尔，他们四个跟芬国昐的儿子最亲近，仿佛亲兄弟一般。他们还有一个妹妹，凯兰崔尔，她的美貌胜过芬威家族中一切的女性；她的头发闪烁著金光，仿佛是将罗瑞林圣树的光辉网留在她发上。
在此必须说一下帖勒瑞族最后是如何上了阿门洲的陆地。他们在伊瑞西亚岛上住了非常长久的一段岁月，渐渐地，他们的心思改变了，受流泄到海上照耀著孤独之ใ岛的光芒吸引。他们的内心挣扎于对海浪的乐声的热爱，以及渴望再次见到自己的亲族与维林诺的灿烂美丽；到了最后，对光的渴望胜过了其他。于是，乌欧牟服从其他维拉的意志，派了这群精灵的朋友欧希去执行任务，这时欧希对曾经教导他们造船的工艺感到颇为懊ิ悔；当精灵们把船造好准备启程时，欧希送给他们许多双翼强壮有力的天鹅当作道别的礼物。这些天鹅拉著帖ຆ勒瑞族的白色船队航行过无风的大海ร，如此，他们终于在最后来到了阿门洲，在艾尔达玛的海岸边登陆。
他们就住在海边，时时可以前去瞻望双圣树的光辉，走在沃玛尔的黄金街道，爬上提里安的水晶阶梯，攀上绿色山丘图纳的山顶ะ。不过绝大部分时候，他们驾著轻快的白船在艾尔达玛海湾中航行，或者是在岸边踩踏浪花玩耍，他们发上的光辉连绿色山丘都可望见。诺多族送给他们许多的宝石，有猫眼石、钻石和白水晶，他们把宝石散布的海岸上或抛撒在池塘里；那些年岁里，艾兰迪的海岸真是美得不可思议。他们也为自己้从海中打捞了许许多多的珍珠，以珍珠装ณ饰殿堂，欧威在澳阔隆迪（天鹅港）的家中ณ缀满了珍珠，他们所居住的这座城市处处灯火闪烁，这也是他们船只的停泊港。他们的船是按著天鹅的模样造的，有黄金制的鸟嘴，双眼镶著黄金与黑玉。天鹅港的入口是一座由大海ร刻蚀出来的天然石拱门，它就横在艾尔达玛的疆ຆ界上，在卡立克雅的北方แ，这里星辰的光芒既清楚又明亮。
随着时间过去，凡雅族愈来愈喜爱维拉们的地方，以及双圣树盛放的光芒，于是他们放弃了图纳山上的提理安城，从此移居到เ曼威的山上，或住在维林诺的平原上与森林里，跟诺多族渐行渐远。另一方面，对星光下的中土大陆的记忆，仍存留在诺多族的心里，他们住在卡拉克雅，或住在可以听得见“西方大海”声音的山丘或谷地里；虽然他们当中有许多仍不时前往维拉们的居住地，四处长途旅行探索陆地、河流以及所有生物的秘密，但图纳的居民和澳阔隆迪的百姓在这些日子里确实建立起了良好的友谊。芬威是图纳的王，欧威是澳阔隆迪的王，但英格威始终是所有精灵的“最高君王”他在泰尼魁提尔山上做曼威的弟子，在他身旁事奉他。
费诺和他的儿子们很少长住一地，总是在维林诺四处旅行探索未知，他们的足迹远至黑暗的边界与外环海ร那寒冷的岸边。他们经常到奥力的宫殿中当座上客，不过凯勃巩比较常去找欧罗米，他在那里习得许多有关飞鸟与野兽的知识，并知道所有它们的语言。所有阿尔达王国中ณ的生物，除了那些属米尔寇的凶残与邪恶的生物，都生活在阿门洲的大地上；那里还有许多奇特的物种是中土大陆从未见过的，并且可能永远也见不到เ了，因为世界ศ的模样已经整个改变了。