米尔寇开始挖掘建造堡垒，他的工ื程深入黑暗山脉的地底，伊露因的光芒在那ว里既ຂ黯淡又冰冷。他所建的这座坚固堡垒名为乌塔莫。虽然维拉们尚未察觉异状，但是米尔寇的邪恶及其憎恨所带来的毁坏，已๐经逐步流泄而出，阿尔达的春天开始遭到เ了茶毒。绿色植物生病腐烂，河流被水草和烂泥堵塞，发臭有毒的沼泽出现了，虫蝇在其间孳生；森林变得黑暗而危险，恐惧在当中出没；野兽变成长出锐角与獠牙的妖怪，残杀使大地染上了鲜血。于是，维拉们明白米尔寇确实回来作祟了，他们开始四处搜寻他的藏匿地点。但是米尔寇先发制人，他笃信乌塔莫固若金汤，也相信手下大军会所向无敌，因此率先发动战争，在众维拉还没准备好之前就出手给予重击。他率军攻击伊露因和欧尔莫，推倒擎天柱，打破两盏巨灯。在推倒犹如大山的擎天柱时，大地崩裂坍塌，众海訇然翻腾；两盏巨灯从高空坠落摔碎在地，其中ณ的火焰席卷了整个ฐ地球。阿尔达的形状以及其上均匀对称的海洋与陆地，全部ຖ毁于一旦，维拉们的第一个设计从此再也没能复原。
就在维拉们歇下劳苦，欣赏自己所设计创造出之ใ万物的生长与展现时，曼威举办了一场盛大的筵席，众维拉以及他们手下所有的神灵，在曼威的邀请下一同前来赴宴。不过奥力和托卡斯ั显得相当疲倦，因为他们自始至终不曾歇息片刻，奥力以巧艺、托卡斯以力气，不断帮助每位维拉的创น造。从一开始，米尔寇便在迈雅中ณ间埋伏了自己收买的秘密帮手与奸细，如今他知道万物都创น造好了；长久ื以来，他在遥远的黑暗中不断累积内心的憎恨，嫉妒他的同辈所创造出来的事物，他一心只想收伏他们听命于他。因此，他在浩é瀚的宇宙中招募了许多神灵，扭曲他们的心思意志以听从他的使唤，他认为宇宙中ณ属他最强。如今他见自己的机会终于来了，他靠近阿尔达往下观看，地球上一片欣欣向荣的春光美景，只令他内心的憎恨更加深重。
于是，伊露维塔开口说道：“大能非凡的埃努啊，你们当中ณ最有能力的是米尔寇；但他要知道，所有的埃努都要知道，我是伊露维塔，汝等所唱之ใ曲，我将更进一步展现，使汝看见汝等所成就之事。至于你，米尔寇，将看见所有乐่曲的终极之源皆在我，否则无一乐่曲得以成形，更无人能不顾ุ我意，任意更改乐่曲。任何人企图更改乐่曲，都只会证明我所创造的万事万物比他的更加美妙，远远超过他的想像。”
如今他把这些念头交织入音乐里，不协调的旋律立刻层层环绕在他四周，许多靠近他的埃努因为ฦ无法和声而大感沮丧，他们的思维被打乱了，乐曲也唱得七零八落，不成章法；不但如此，有些埃努甚至放弃了自己原有的想法，开始调整自己的去配合他的。于是米尔寇造成的杂音愈传愈远，原本的乐章也陷入狂乱的音乐之洋，不过伊露维塔依旧ງ静坐倾听，直到他的宝座前似乎酝酿起一场凶猛的风暴，黑色的巨浪一波接一波在无尽的愤怒中互相争斗，怎么都不肯止息。
奇特的胜利方式
首先是集一切优点于一身的精灵。不死不灭又大有力量的种族（包括神灵），在仙境乐园中之ใ所以会走向堕落，很大一个ฐ诱因在于占有。贪恋他人之ใ物固然危险，一心想要独占属于自己้的事物，也会导致可怕的后果。精灵中最优秀的诺多族王子费诺制造了奇特的精灵宝钻，索ิ伦的师傅魔苟斯在贪妒之ใ中夺宝杀人，于是费诺发下可怕的誓言，鼓动全族百姓背叛诸神，离开乐园，回到中ณ土向魔苟斯ั发动一次又一次的战争，终于导致整个诺多族落入万劫不复的深渊。
于是瓦尔妲起身离开会议，从泰尼魁提尔的高处向外张望，看见点点繁星下，中ณ土大陆的黑暗显得既遥远又朦胧。于是瓦尔妲展开一场大规模的劳动，自从维拉来到阿尔达后，她所做过的事情中ณ以这件的规模最大。她从装满泰尔佩瑞安银色露珠的大桶子里取材，做成许多更明亮的星星，为首生儿女的到เ来做预ไ备；因著这项在时间深处和在一亚中的劳动，她被称为ฦ婷托律，意思是“点燃光明者”后来精灵又称她为埃兰帖瑞“星辰之后”她在此时造了卡尼珥和路尼珥，奈娜尔和兰拔尔，奥卡琳奎依和以琳弥瑞．，她并将许多其他远古的星辰聚集起来，在阿尔达的天空中ณ排列ต成星座——威แ尔沃林，帖鲁米迪尔，梭洛奴米，安拿瑞玛，以及系著闪亮腰带的米涅尔玛卡，以此预言世界终了时的“末日决战”在北方的高空上，她排列了冠状的七颗大星做为ฦ对米尔寇的挑战，它被称为维拉科卡，意思是“维拉的镰刀”米尔寇厄运难逃的记号。
据说，就在瓦尔妲辛勤无数年日，终于大功告成，米涅ื尔玛卡第一个大步跨上天空，希露因的蓝色火焰闪烁在世界边缘薄雾笼罩的上空时，伊露维塔首生的、地球的儿女，苏醒了。就在闪烁著星光的库维因恩—“苏醒之ใ水”的湖畔，他们从伊露维塔的沉睡中醒来。彼时尚无言语，万籁俱寂，他们双眼首先看见的是天上的繁星。因此，他们永生永世热爱星光，并且对瓦尔妲·埃兰帖ຆ瑞的尊崇远胜过所有其他的维拉。
在世界ศ的迁换流转中，大地与海洋的形状曾经崩毁又重建，河流改道，山峦变貌；库维因恩也因此不复存在。但精灵之间传说它位在中土大陆的东边，靠近北方，它的湖湾有一边与内陆海西尔卡相连；那ว海就位在以前竖立巨灯伊露因的山脚下，是米尔寇推倒了伊露因。有许多河流从东方高地流向库维因恩湾，精灵们苏醒后听见的第一个声音是流水声，以及流水冲刷็在石头上的响声。
他们在这星空下水边的第一个家居住了许久，充满好奇地在地球上四处游走；他们开始发声说话，为ฦ所有他们所看见的东西取名字。他们称呼自己是昆第，意思是“会用声音说话的”彼时他们尚未遇见其他也会说话或歌唱的生物。
有一天，欧罗米又骑著纳哈尔到东方来狩猎，当他转往北方แ来到西尔卡的海边，从东边欧罗卡尼山脉ำ的阴影下经过时，纳哈尔突然长嘶一声停下来。欧罗米十分诧异，于是静坐下出声，星空下一片沉寂的大地上，他听到เ远方似乎传来许多歌唱的声音。
就在如此偶然的情况下，维拉终于发现了他们长久以来所等待的。欧罗米看着眼前的精灵，充满了惊喜，这群生物是如此出乎ๆ意料é之ใ外、如此奇特非凡、如此无法预知；这种感觉将会永远跟随著维拉。在宇宙尚未创造之前，虽然可从大乐章中ณ预知或从远处预先看见景象中的万物，但实际上在不同时间进入一亚的埃努，将会出其不意地过上某些崭新า又事先未被告知的事物。
伊露维塔这群首先出生的儿女，身形比他们日后的子孙高大强壮，唯独美丽代代下曾稍减，因为在昆第年岁街轻时，他们的美远胜过伊露维塔所造的万物，而且这美丽ษ并不凋谢或消เ逝，仍然存在西方แ，而且因为悲伤与智慧而更丰富。欧罗米一看见昆第就爱上了他们，并以他们的语言为他们取名为艾尔达，意思是“星辰的子民”不过这名称后来只用在那些跟随他西行的精灵身上。
但这时许多昆第对他的来临都充满了恐惧——这是米尔寇做的好事。从日后的种种迹象来看，智者断ษ言，始终随时留意四方แ的米尔寇，是第一个发现昆第的埃努，他派出黑暗邪恶的神灵去监视及拦截他们。因此，在欧罗米发现他们之ใ前好些年，就已经发生不少这样的事——如果有精灵独自或三三两两离群游荡，就会从此消เ失不见，再也没有回来；有些昆第说是大怪兽把他们抓走了，因此所有的人都非常害怕。事实上，至今在西方แ仍存有一些最古老的精灵歌谣，述说著库维因恩湖旁山丘上行走的黑暗身影，或突然横过天空遮蔽星辰的阴影；还有黑暗的骑士骑在疯狂的马上追逐那ว些游荡者，抓住他们，把他们活活吃掉。由于米尔寇对欧罗米的四处驰骋又恨又怕，因此不论他是确实派手下扮成骑士，还是四处散播谣言，目的都是要昆第避开欧罗米，以免他们碰上他。
因此，这是何以当纳哈尔嘶鸣止步，欧罗米确实来到他们当中时，有些昆第吓得躲起来，有些则飞奔逃跑，从此迷失在荒野里。但那些鼓起勇气留下来的，看见这位疾奔而来的雄伟骑士并无黑暗的阴影尾随，脸上反而有阿门的光辉闪耀；于是，所有最高贵的精灵都受到เ吸引趋近他。
不幸被米尔寇诱捕的精灵，确切的下场很少人知道。那些被活捉入乌塔莫洞穴中ณ的，有谁知道米尔寇的黑暗企图？不过伊瑞西亚的智者确知一事，就是所有落入米尔寇手里的昆第，在乌ไ塔莫被攻破之ใ前，都被囚禁在该处，他缓慢残酷地折磨他们，直到他们败坏邪ิ恶，甘心受他奴役为止；因此，在满怀对精灵的讥嘲与护恨之下，米尔寇从这些奴隶中ณ繁殖出了丑陋邪恶的半兽人，他们后来成为精灵最势不两立的死敌。根据智者所言，半兽人是在伊露维塔儿女出现之后才有的，并且以倍数滋生；因为ฦ在创น世之ใ前，米尔寇在大乐章中层开背叛之后，他就创น造不出任何有生命或类似生命的东西。在半兽人黑暗的内心深处，他们极其厌恶这位主人，他们是在恐惧中侍奉这位使他们既悲惨又痛苦的始作俑者。这或许是米尔寇所做过最卑劣的一件事，也是伊露维塔最憎恶的一件。
欧罗米在昆第当中逗留แ了一段时日，随后他快马加鞭疾驰过陆地与海ร洋，返回维林诺，将这消息带到沃玛尔，并提到เ搅扰库维因恩的黑暗阴影。维拉们听到精灵的消息都非常高兴，不过高兴中又带著疑惑；他们展开冗长的辩论，想找到一个ฐ最好的办法来守护昆第，免于米尔寇的阴影。但欧罗米报告完后立刻启程回到中土大陆，跟精灵们住在一起。
曼威แ坐在泰尼魁提尔山上沉思良久，并且寻求伊露维塔的建议。然后他下山来到沃玛尔，召聚所有的维拉来到判决之环，就连居住在外环海的乌欧牟也来了。
于是曼威แ开口对维拉们说：“在我心中，伊露维塔的建议是这样的——无论要付出何等的代价，我们都应当再次担负起阿尔达的统治权，将昆第从米尔寇的阴影中ณ解救出来。”托卡斯闻言大是高兴，奥力却感到悲伤，因他预ไ见了世界将再度在这场战争中分崩离析。但是维拉们已๐经准备好离开阿门前去争战，他们下决心要攻垮米尔寇的堡垒，把整件事情做个了结。米尔寇永远不会忘记这场战争是为了精灵的缘故而打的，是他们导致了他的失败被擒；然而精灵根本没参与那些战役，他们对这场在他们出现初期由西方แ大军发动前来攻打北方แ的事，知道的非常少。
米尔寇在中土大陆的西北方แ遇上了维拉的进攻，那块区域几乎完全毁于一旦。西方แ大军以迅雷不及掩耳之势赢得了第一仗，米尔寇的仆役落荒逃回乌ไ塔莫。于是维拉中土大陆，并在库维因恩设下了警卫；昆第除了看见地球在他们脚下震动怒吼，众水迁流改道，并北方有大火闪电å之外，丝毫不知诸神的这场大战。乌ไ塔莫的围攻战十分惨烈，并且为时甚久，多场战役发生在堡垒的大门前，精灵对此只听到些许的传闻。中土大陆的形状在那段时期发生了巨大的变化，分隔中土与阿门洲的“大海”也在那时变得更宽更深；海岸破碎坍塌，形成一个向南的深水海湾。在这大海湾与远处北方แ的西尔卡瑞西海峡之ใ间，有许多的小海ร湾形成，西尔卡瑞西海峡是中土大陆与阿门洲最接近之ใ处。这些小海湾中ณ又以吧拉尔湾圆最大；吧拉尔湾是大河西瑞安的出海ร口，西瑞安河发源自北方新隆起的高地多索ิ尼安，以及环绕在希斯隆周围的山脉。更偏远的北方大地在这些年日里完全是一片荒凉废弃的焦土；位在该处的乌ไ塔莫挖掘得超乎ๆ想像之深，它那盘根错节的坑道及洞穴里，布满了火焰及米尔寇手下难以计数的大军。
但是，到了最后，乌ไ塔莫还是被攻破了，所有的厅堂都被掀了屋顶ะ，米尔寇退入了最深一处的洞穴。于是托卡斯ั大步上前，仿佛维拉中的冠军选手，跟米尔寇展开激烈的摔角，并将他脸朝地摔个ฐ狗吃屎；他们用奥力所铸的巨大铁ກ链安盖诺尔将他捆住，带回囚禁；世界ศ从此得以平静了许多年岁。
然而，维拉并未发现所有隐藏在安格班与乌塔莫底下那些伪装起来的巨大洞穴与地窖。许多邪恶的东西仍在其间逗留，有一些如鸟兽四散逃入了黑暗中ณ，徘徊在荒凉废弃的世界里，等候更邪恶的时刻来临；还有，维拉们没找到เ索伦。
此外，在战争结束后，北方แ已成废墟，升腾而起的烟雾形成了又大又厚的云层，遮蔽了天空中的繁星。维拉们把米尔寇绑了手脚，蒙住眼睛，拖回维林诺，将他带到判决圈当中。他在曼威แ眼前俯首请求原谅，但他的请求被拒绝了，他被打入曼督斯ั那铜墙铁壁的大牢里；任何生灵，无论是维拉、精灵还是凡人，一旦ຆ被关入该处，永远无法逃脱。牢房个ฐ个坚固深广，都建在阿门洲的最西边。在米尔寇所造成的破坏被恢复一新า，或他可再度上诉请求原谅之前，他被判ศ定要在牢中监禁数千年之ใ久。
之俊，维拉们再度聚集讨论，而且分成两派展开辩论。以乌ไ欧牟为首的一些维拉认为，昆第应当不受外力干涉，按他们的意愿自由往来于中土大陆上，以他们的天赋才能管理那片大地，治愈其上的伤痛。但是绝大部分的维拉却为昆第担心，认为他们是处在一个被闪耀星光所蒙蔽的危险世界ศ里；此外，他们心中充满了对精灵之ใ美的喜爱，非常渴望得到精灵的伴随。因此，最后结果是，维拉将召唤昆第前来维林诺，让他们聚集在诸神的膝下，永远得享双圣树的光芒。这时曼督斯终彩打破沉默，说：“就如此决定吧。”这项召唤，带来了日后所发生的许多悲伤与祸患。
不过，起初ม精灵都不肯听从这项ำ召唤，因为ฦ除了欧罗米之外，他们所见过的维拉都是满怀愤怒正要前去开战，他们的模样让精灵十分害怕。因此，欧罗米再次被派去见他们，他在他们当中选了几位代表，前往维林诺为自己的族人陈情；这些代表是英格威、芬威和埃尔威，他们后来都成了精灵族的君王。他们来到维林诺，立刻对维拉的威严å与荣耀充满了敬畏，并对双圣树的灿烂华美产生了极大的渴望。随后欧罗米将他们带回库维因恩，于是他们在自己้族人面前陈述所见，并劝告大家听从维拉的召唤，一同移居到西方去。
就这样，精灵族发生了第一次的大分裂ฐ。英格威的族人，以及绝大部分芬威与埃尔威แ的族人，都西著为领导者的规劝而动摇，愿意跟随欧罗米离开中ณ土大陆；这群精灵，就是日后众所周知的艾尔达，这名称是欧罗米起初为他们这个种族以他们自己的语言所取的名字，另外有相当多的一群精灵拒绝了召唤，他们偏好星光和广阔的中土大陆胜过双圣树的传言；这些精灵被称为亚维瑞，意思是“不情愿的”或“固执己见的”他们这时与艾尔达分离，从此不再相见，直到เ千年之后。
如今艾尔达准备好离开他们在东方แ的第一个ฐ家，展开迢遥的伟大旅程；他们分成了三大部ຖ族。由英格威แ所领ๆ导的最小一支部族最先动身，他是所有精灵族中地位最高的大君王。他进入维林诺，成为诸神的臣民，所有的精灵都尊敬他的名号；他从此再没回来，也没再看一眼中ณ土大陆。他的族人是凡雅精灵；他们是白皙美丽ษ的精灵，深受曼威与瓦尔妲的喜爱，人类当中ณ只有极少数几位曾见过他们。
第二支抵达的是芬威的子民，诺多精灵，有智慧的一群。他们是知识渊博的精灵，是奥力的朋友；他们在流传的歌谣中极富盛名，因为他们曾在北方แ那片古老的大地上辛苦争战许久ื，有著极其痛苦与悲伤的际遇。
最大的一支部族最后到达，他们被称为帖勒瑞精灵，因为他们在路上走走停停，耽搁了许久ื，而且不是一心一意想要离开昏暗的中土大陆到光明的维林诺。他们十分喜爱水源，那些终于抵达西边海岸的帖勒瑞，完全被大海迷住了。因此，他们成了阿门洲的海洋精灵，又称佛玛瑞精灵，因为他们在浪花旁创作音乐。由于人数众多，他们有两ä位领袖：埃尔威·辛歌罗（意思是“灰斗篷”）以及他的兄弟欧威。
这些就是分别在双圣树的时代陆续抵达极西之地的三支艾尔达部族，他们又被称为卡拉昆第“光明精灵”另外还有一些艾尔达精灵确实加入了西迁之行，却在长途跋涉中迷了路，或转离了队伍，或流连在中土大陆的海边；就如日后所说的，他们绝大部分是帖勒瑞族的精灵。他们大多居住在海边，或在世界的山林中漫游，然而他们的心却渴望着西方。这些精灵被卡拉昆第称为乌曼雅，因为ฦ他们从未踏上阿门洲与蒙福之ใ地；他们又把乌曼雅和情况类似的亚维瑞都称为ฦ摩瑞昆第“黑暗精灵”因为他们从未见过日月诞生之前，存在于这世界上的光辉。
据说，当为数极众的艾尔达精灵启程离开库维因恩时，欧罗米骑著纳哈尔走在他们前头，他的白色骏马有著黄金打造的马蹄铁；在绕过北方的西尔卡海ร后便转向西行。在他们前面，北方天空因为战争所带来的破坏，仍被浓重的黑云所遮蔽，因此在这地区看不见任何的星星。于是他们当中有很大一群因为害怕而后悔了，他们回头离去，从此被大家所遗忘。
艾尔达的西迁之行旷日费时，进展缓慢；无人计算他们在中ณ土大陆究竟走了多远的路，多半时候是疲乏困顿又前行无路。此外，这群艾尔达一点也不急著往前走，因为他们对所见的每一种事物都充满了好奇，又想在每个经过的地方与河畔ึ定居下来；虽然他们还是愿意继续漫游，但是对于旅程的终点，许多人是害怕大过希望。因此，每当欧罗米有其他的事要忙而离开他们时，他们就会停下来不肯继续前进，直到他返回引导他们为止。终于，在艾尔达精灵以此态度进行西迁多年之后，他们穿越一座森林，来到เ了一条比他们以前所见过的任何河流都要宽阔的大河旁้；河对岸那高耸直入天际的山脉仿佛穿透了群星的国度。据说，这条河后来被称为安都因，它是中土大陆东西疆域的界河。对面的山脉是希赛格利尔“迷雾中的高塔”耸立在伊利雅德的边界上；这山脉在当时比日后更加险峻可畏，它们是米尔寇竖立起来要阻挡欧罗米前来的。帖ຆ勒瑞族精灵在大河的东岸居住了许久ื，他们想要留แ在那ว里，不过凡雅族和诺多族最后都过了河，欧罗米带领他们进入穿越山脉的小径。在欧罗米走了之ใ后，帖勒瑞族精灵抬头看到对面黑影幢幢的高山，不禁恐惧起来。
于是，在欧威所领的族人中，一路上始终定在最后，名叫蓝威的精灵，决定放弃西迁之行，他带走相当数目的一群族人，顺著大河往南而去，其他的帖勒瑞精灵从此不知他们的下落如何，直到沧海桑田，千年过去。那ว些就是所谓的南多精灵．，他们成为ฦ一支分别ี出来的部ຖ族，除了喜爱水源与多半定居在瀑布和溪流旁้之外，他们与其他亲族再无相似之处。从树木到药草，从飞鸟到เ走兽，他们对各种生物所拥有的丰富知识，远胜过其他部族的精灵。多年之后，在月亮即将出现之前，蓝ณ威的儿子丹耐索ิ终于又带领部分族人向西而行，越过了迷雾山脉进入到贝尔兰。
终于，凡雅族和诺多族的精灵们越过了隆恩山脉ำ，也就是“蓝色山脉”它位在伊利雅德与中ณ土大陆最西边的疆土之间，这一大片区域日后被精灵称为ฦ贝尔兰；最前方的一支队伍越过了西瑞安谷地，下达吧拉尔湾与专吉斯特狭湾之间的大海边。然而，眼前的大海让他们产生了极大的恐惧，许多人因此退缩进入森林或贝尔兰的高地。欧罗米见状决定返回维林诺寻求曼威的协助，于是他起身离开了他们。
另一方แ面，大队的帖勒瑞精灵在埃尔威·辛歌罗的不断催促下，越过了迷雾山脉ำ，穿过了宽广的伊利雅德，因为他急著返回维林诺去瞻仰所见过的光芒；而且他也不愿与诺多精灵分开，因为ฦ他与他们的首领芬威建立了深厚的友谊。因此，多年之ใ后，帖勒瑞族也终于越过了隆恩山脉ำ，进入了西贝尔兰地区。他们在那里留了下来，在西瑞安大河边居住了好一阵子。