他们询问他准备往那边走，他回答道：“你们之中ณ有些人应该知道，现在已๐经到了野地的边缘。在之ใ前不远的地方就是瑞文戴尔，爱隆居住的地方，也是这个世上最后的庇护所。我已๐经请朋友捎了个口信过去，他们在等我们。”
“什么纸条？”可怜的吧金斯先生头昏脑แ胀地问。
比尔博·吧金斯刚用完早餐，正站在门口抽着一根极长的烟斗，长得几乎都快碰到เ他刚ธ梳理过的毛毛脚上了，甘道夫就在这时出现了。说到甘道夫啊！如果你对他的了解有我的一半──而我所听说的故事不过是九牛一毛，那ว么你就可以预料到เ将会有难以想像的奇妙故事发生。他所到เ之处，冒险和传奇都会如同雨后春笋一般冒出来，而且还是以最出人意料é的形式发生。他已经有很多很多年没有经过小丘这一带了，自从他的好友老图克过世之ใ后他也跟着销声匿迹，大伙几乎已忘记他的长相了。在他们还是小孩的时候，甘道夫还常常在小丘和小河一带忙碌地奔波。
他知道有什么เ突如其来的事情会发生，不敢期望一行人会毫发无伤、轻轻松松地越过这座高耸的积雪山脉。的确被他料é中了，一切都很顺ิ利，直到เ有一天，他们遇到เ了一场暴风雨，事实上，这不只是暴风雨，根本就是场巨大的雷暴。你也知道在河谷之ใ中或是平原上，真正大规模的暴风雨可以恐怖到什么程度，如果是两ä个庞大的暴风雨彼此撞击，则是更让人害怕。不过，那ว天晚上，山中ณ雷电å交加，比我们所曾经历过的任何暴风雨都要恐怖，从东方和西方แ来的雷暴彼此争斗ç，闪电击打在孤高的山峰上，山脉也为之动摇，震耳欲聋的雷声，毫不留แ情地钻进所有的洞穴和细缝中，黑暗中充满了许多的噪音和突如其来的刺๐眼光芒。
比尔博这辈子从来没看过、甚至没想像过有这样的景象：他们被困在高耸的山壁旁，一边是无底的黑暗深渊。他们勉强在黑夜中ณ，找到了顶上的一块大石当作遮蔽之ใ处，就只能浑身发抖地瑟缩在毯子面。当比尔博探头出去窥探闪电å的模样时，竟然发现山谷中的石巨เ人也跑出来凑热闹，彼此乱丢巨岩当作游戏，并且还会把岩石往底下的黑暗丢â去，砸碎山谷中的树木，或是以雷霆万钧๕之姿ู爆成碎片。风雨从四面八方แ扑来，那ว块岩石根本无法提供任何的防护。很快的，他们都变得浑身湿透，小马也垂头丧ç气地挟着尾吧哀嚎，他们可以听见巨เ人在山谷间得意洋洋的恐怖笑声。
“这样子下去不行！”索林说：“就算我们不被吹走、淹死，或是被雷打死，我们也可能被巨人当做足球踢到半空中。”
“好啊，如果你知道该怎么办，就带我们躲过去！”甘道夫觉得十分的丧气，也对于那些巨人的行为感到不高兴。
最后，他们的争论是派遣菲力和奇力出去寻找更好的掩蔽处作结。后者拥有非常锐利的眼睛，身为ฦ比其他矮人年轻五十岁左右的后辈，他们通常都只能混到这种工ื作。（其他人都看得出来，派比尔博过去一点用也没有。）找东西实在是件相当麻烦的事情，特别是在你想要找到เ某样东西的时候更是如此。（索ิ林是这样对这些年轻的矮人说的。）如果你找得够仔细，一定能够找到要的东西，但却可能ม和你所想的天差地别，这次状况也是一样。
很快的，菲力和奇力就弯腰驼背、扶着山壁赶了回来。“我们找到เ了一个干的洞穴，”他们说：“就在下个转弯不远的地方แ，小马和所有的人都可以挤进去。”
“你们彻底的调查过那个洞窟了吗？”巫师很清楚这些山脉中ณ的洞穴，往往都会有些先到的住民霸占着。
“是的，真的！”他们说，不过，大伙知道他们回来得太快，根本不可能在里面花多少时间。“其实洞穴没那么เ大啦，我们也没走很远。”
当然，这就是洞穴最危险的地方แ：你根本不知道它们有多深，或是之ใ后的通道会通往哪里，里面有些什么เ东西在等待。但相较于目前进退两难的情况来说，菲力和奇力的消息已经够好了；因此，他们立刻开始收拾东西，准备动身。狂风依旧呼啸，闪电依然猛烈，他们花了很大的功夫才把小马牵走。果然没有走多远，就来到เ了有一大块岩石突出在山道上的地方แ。如果你绕过这座大石，就可以看到เ山壁上有个开口，通道则是刚ธ好够小马卸下马鞍和行李挤进去。在众人好不容易都进入山洞之后，外面的风雨听起来就不再那么严å重，巨เ人的狂吼也似乎没有那么大的威胁了，不过，巫师还是不肯轻易冒任何的风险。他点亮了法杖（如果你们还记得，许多天前，他在比尔博的饭厅中ณ也是这样做），藉着法杖的光芒彻底探索这个ฐ洞穴。
这个ฐ洞穴看起来相当巨大，但也没有大到让人觉得深不可测。脚๐下的地面十分干燥，也有一些看来很舒服的凹槽。在洞穴的一端有可以容纳小马的空间，它们就乖๔乖地站在这里（心里其实很高兴有这样的变化），嚼着嘴吧前挂着的牧草。欧音和葛罗音想在地板上生火来烤干衣物，但甘道夫禁止他们这样做，因此，他们只能把湿掉的衣物摊在地上，从行李里面拿出干衣服来换穿。然后，他们弄好被卷，拿出烟斗，开始吹起烟圈来。甘道夫把烟圈变成各种各样的颜色，在洞内四处舞动，提供众人一些娱乐。他们聊着聊着，完全忘记了外界的风雨，兴奋地讨论着自己会分到多少宝藏（在这个时候看起来，可能ม性似乎ๆ不是那么เ的低），就这样，他们一个ฐ接一个的睡着了。这也是他们最后一次用到他们千里迢迢带来的小马、行李、背包和工具。
那天晚上，他们才知道把小比尔博带来是件好事。因为ฦ，不知道为什么，他一直睡不着，当他睡着的时候，他又一直作噩梦。他梦到เ洞穴后方แ的一个裂ฐ缝越变越大、越来越宽，他害怕得不知如何是好，只能ม束手无策地看着它。然后他又梦到地板就这样陷落下去，睡着的他就这样不停地往下掉、往下掉，天知道会掉到เ哪里去…
一梦到เ这里，他就立刻醒了过来，发现梦境有部ຖ分成真了。洞穴后方已๐经开了个裂缝，成了一条通道，他正好看见最后一只小马的尾吧消失在其中。他当然立刻使尽吃奶的力气放声大吼，以他们的身材来说，这可是让人十分吃惊的声音。
许多半兽人从里面跳了出来，高大的半兽人、丑恶的半兽人，总之是很多很多的半兽人，都在你来得及换气之ใ前冲了出来。至少每个矮人得要应付六个半兽人，甚至连比尔博都分到เ两个；在你来得及换第二口气之ใ前，所有人都已经被扛着钻回洞内，但甘道夫是个ฐ例外。比尔博的大喊还是争取了一些时间。甘道夫马上醒了过来，当半兽人冲过去抓他的时候，洞穴中一阵强烈的闪光，还有火药味，立刻有几名半兽人死在地上。
裂缝趴哒一声关上了，比尔博和矮人却身在另外一边！甘道夫在哪里？他们和半兽人都对此一无所知，而半兽人也不准备留แ在那边搞清楚。这个洞穴十分的幽深黑暗，只有习惯居住于地底的半兽人才习惯于这样的环境。他们所越过的通道和巷๕子几乎都彼此互相纠结，但半兽人还是知道该怎么走，就像你知道怎么到เ家附近的邮局去一样。隧道不停地往下延伸，也变得越来越拥挤，让人喘不过气来。半兽人们非常粗鲁，毫不留情地折磨他们，用他们如同石头撞击一般的沙哑声音彼此叫骂、笑闹着。比尔博觉得自己้比当时被食人妖抓住小脚的时候更难过，他一遍又一遍的希望自己现在身在舒服的哈比洞里面。当然，这也依旧不是最后一次。
他们眼前开始出现了一种红色的光芒，半兽人开始歌唱，或者更应该说是嘶吼，让脚步整齐划ฐ一的踏在地上，同时摇晃着可怜的倒楣俘虏。
喀啦！啪啦！黑色的裂缝！
抓、拉！拖、打！
深入深入半兽人的城镇，
快去，小子！
哐啷，咚咙！轰隆，趴达！
锤子和钳子！凿子和铜锣！轰轰轰，地底的音乐！
呵，呵！小子！
呼咻，哗啦！鞭子抽打！
敲打和击打！呱呱叫咩咩叫！
工作，工作！不准偷懒，
半兽人笑、半兽人叫，
在地下绕来绕去，
快下去，小子！
这听起来真的很让人害怕，墙壁也回应着他们吟唱的劈啪声，趴哒声！还有什么轰隆、咚咙声的，以及他们呵呵的可怕笑声。因为ฦ他们还同时掏出鞭子，不停地挥舞着，让他们歌声中的含意变得十分明显。而且他们还会逼迫倒楣的俘虏，飞快地在他们之ใ前奔跑；当他们好不容易跑进一个大洞窟的时候，已经有几个矮人快喘不过气了。
洞穴正中ณ央有一个营火，藉着墙壁上众多的火把照ั耀，可以看见里面站满了半兽人。当他们看到เ矮人被半兽人挥舞着鞭子驱赶进来的时候（可怜的比尔博排在最后，距离鞭子最近），他们都哈哈大笑，用力顿脚和拍手。小马们瑟缩在洞穴一角，所有的行李都已๐经被丢在附近，被翻得一团乱，半兽人还忙着在你争我夺。
很遗憾的，恐怕这是各位最后一次看到这些小马了，连爱隆借给甘道夫的一匹可爱小白马也是一样（因为他自己的高大马匹不适合在山区跋涉）。半兽人会吃马匹、小马和驴子（还有其它更恐怖的东西），而且他们一年到เ头都会肚子饿。这个时候，俘虏们脑中ณ想到เ的只有自己。半兽人将他们的手绑在背后，让他们排成一排，将他们拖到เ洞穴的另一个角落，可怜的比尔博照ั样还是拖在最后面。
在一块大石的阴影之ใ下，坐着一个身材无比高大，有颗十分巨大脑แ袋的半兽人。在他身边则是有许多拿着斧ร头和曲折长剑的半兽人，全副武装ณ地站着。半兽人残酷、凶狠，又坏心，他们不会创造美丽ษ的东西，却有一肚子的坏点子。如果他们愿意花时间，他们可以像是最厉害的矮人一样开洞挖矿；不过，大多数时候他们只愿意懒懒โ散散的混日子。锤子、斧头、刀剑、匕首、凿子、钳子和其他可以用来伤害别ี人的工具，都是他们最擅长打造的东西；或者，他们也会逼迫其他的俘虏照着他们的设计来打造，这些俘虏最后都会因为ฦ缺乏光线和空气而死在地底。或许，很多种破坏世界和平的机器，就是出自于他们的脑袋，特别是那些可以杀害大量人畜ไ的武器。因为他们最喜欢轮子、引擎和爆炸声，只要有机会就不想用双手工作。只是在那个ฐ时代，荒野中还没有那么的先进（他们是这样描述的）。他们并不会特别ี痛恨矮人，而是和其他一切事物一样平等的仇视他们，特别ี是那ว些富饶、过着井然有序生活的种族，更是他们的眼中钉ล。在某些地区，邪ิ恶的矮人甚至会和他们结盟，但他们特别痛恨索林的子民，这多半是因为ฦ之前的那ว场战争，很可惜在这个ฐ故事中，我们不会花费太多时间去描述。反正，只要能ม够迅雷不及掩耳地抓住对方、让他们毫无抵抗之力，半兽人也不会太在乎所抓到的到底是谁。
“这些可怜的家伙是什么เ人？”身形高大的半兽人说。
“是矮人，还有这个ฐ！”一名士兵拉起比尔博的练子，让他跪倒在前面。“我们发现他们躲在前门的地方。”
“你们是什么เ意思？”高大的半兽人转向索ิ林说：“我想一定是在打什么鬼主意吧！一定是在打探我同胞的秘密！小偷，我看你们就是一脸贼样！恐怕还是杀人凶手和精灵之友！说吧，你有什么好辩解的？”
“矮人索林听候你差遣！”他回答──这只是毫无意义แ的客套话：“你所怀疑和推测的事情都和我们没有关系，我们只是找到了一个ฐ看起来没有人用的空旷洞穴躲雨，我们一点也不想要打搅半兽人或是他们的任何工作。”这可是千真万确的。
“嗯！”那ว高大的半兽人说：“你是这样说啦！请教你们为ฦ什么เ会来到这座山中ณ，又是从哪边来，要往哪边去？事实上，我想要彻底的了解你。当然，索林·橡木盾，这对你不会有任何的好处，我已经太了解你们这种人了。你最好还是说实话，否则我会替你特别ี准备超级不舒服的大餐！”
“我们准备去拜访我们的亲戚，那些姑姑叔叔舅舅阿姨表哥表妹堂哥堂弟和姨丈姨妈，他们居住在这座美丽ษ山脉ำ的东边。”索林一时间不知道该说些什么เ，只知道自己้不能够说出实话。
“他是个ฐ骗子，经验非常老到的骗子！”一名士兵说：“当我们去邀请这些人下来的时候，我的部下有好几个人被洞穴里面的闪电打中，他们浑身僵硬像是死掉了一样。而且他也没解释这个ฐ！”他捧出了索ิ林戴在身上的宝剑，也就是矮人从食人妖的洞穴中找出的宝物。
高大的半兽人一看见那ว长剑，立刻发出狂暴的怒吼，所有的士兵都咬紧牙关，开始敲打盾牌和跺脚。他们全都认出了那柄剑，当年它杀死了成千上百的半兽人。那时贡多林美丽的精灵，在山中ณ和城墙外猎杀这些半兽人，他们称呼它为ฦ兽咬剑，斩杀半兽人的神兵，但半兽人们简单的称呼它为咬剑，他们痛恨这柄剑，更痛恨携带它的人。