即使天气转好了，他们那一天也没有唱歌或是说故事，第二天也没有，第三天也是一样。他们开始觉得自己被危险的气息包围。一行人餐风露宿，连小马吃的东西都比他们丰ถ盛。因为ฦ到เ处都是青草，但即使把从食人妖那ว边拿来的算进去，他们的粮食还是没有多少。一天早晨，他们越过了一道相当宽广的河流，河流上有许多突起的大石，更有许多飞溅的水沫。另一端的河岸又陡又滑，当他们好不容易领着小马爬上岸之后，他们才注意到เ眼前不远处就是巨เ大的山脉ำ，看起来，他们距离最近的山脚大概ฐ只需要再旅行一天的路程。山脉ำ看起来十分的幽暗诡秘，阳光稀疏洒落在上面，在陡坡之后则ท是积雪覆盖的山头。
“那就是我们所讨论的那座山吗？”比尔博张大眼睛，用严肃的口吻问道。他以前从来没看过这么大的东西。
“当然不是了！”吧林说：“这只不过是迷雾山脉ำ的外缘而已，我们必须要想办法绕过去、穿过去或是钻下去，这样才能够到达之后的大荒原。即使从另外一边要到达史矛革和我们宝藏所在的孤山，都要花上很长一段时间。”
“喔！”比尔博说，同时，他这辈子第一次觉得全身竟然可以这么เ疲倦。他又再度怀念起自己้洞穴里面舒服的摇椅，和最钟็爱的客厅，以及水煮开的声音──当然，这也不是最后一次！
现在带路的是甘道夫。“我们绝对不能够离开大路，不然就完蛋了！”他说：“我们需要食物，而且必须ี可以安全休息一下，同时，你也必须ี从正确的道路越过迷雾山脉ำ，不然很容易就会迷路。就算你们侥幸能活着回头，也必须ี从头开始走。”
他们询问他准备往那ว边走，他回答道：“你们之ใ中有些人应该知道，现在已๐经到เ了野地的边缘。在之前不远的地方แ就是瑞文戴尔，爱隆居住的地方，也是这个ฐ世上最后的庇护所。我已๐经请朋友捎了个ฐ口信过去，他们在等我们。”
这听起来让人相当安心，但他们根本还没有到那个地方แ，要在山脉ำ西边找到最后庇护所并不像想像中的那么เ容易。眼前似乎ๆ没有任何的树木、山谷或是丘陵可以指引他们的方向，只有一道庞大的斜坡缓缓地上升，和最近的山脉ำ结合。这块土地一片荒凉，只有灰色和褐ຈ色的衰败之气，四周间或生长着一些弱小的绿色植物，苔藓则ท是生长在有微薄水气的地方。
这天上午过去了，已经是下午的时光，但在这一片沉寂的荒地中ณ依旧没有任何人烟。他们觉得有些不安，因为ฦ他们这才发现瑞文戴尔可能ม隐藏在这里和山脉ำ之间的任何地方。他们一路上发现了许多隐而不显的山谷，不但狭窄，而且还十分的陡峭，会突然出现在眼前。他们低头一看，又会惊讶地发现，脚底下竟然还有茂密的树林和水流。有许多深沟竟然可以让他们一跃而过，但其中ณ却又有十分深邃的水流；此外还有很多黑暗的山谷是跳不过去，也爬不上去的险峻地形。而且四周还有许多沼泽，看似平静无波，花草树木茂盛生长的平地，但如果有匹驼着行李的小马闯了进去，就再也无法离开。
从之前的渡口到山脚下，比大家所猜的都要广大许多。比尔博感到相当震惊，唯一的道路铺着白色的石头，有些是十分细小的碎石，有些则半被苔藓所覆盖。这些不同的险阻，光是要在这条路上前进，就让人觉得十分困难，即使是在对附近十分熟ງ悉的甘道夫带领之ใ下也不例外。
当他观察着地面的石头时，他的脑袋和胡子会跟着左右摇动，众人也跟着他的视线看来看去，只是，当天快黑的时候，他们似乎ๆ并没有更接近旅程的终点。下午茶的时间早就过了，看来晚餐时间也不会有多少改变。四处有许多飞蛾飘来飘去，由á于月亮还没升起，光线变得相当昏暗，他们来到เ了一个突如其来的斜ฒ坡边，连甘道夫都差点闪神滑了下去。
“终于到เ了！”他大喊着，其他人纷纷聚拢过来，看着底下。他们看见远方有座山谷，可以听见流水在多岩的河床上跳跃的声音，空气中ณ充满着树木的香气，在河对岸的山谷中ณ有着温暖的灯光。
比尔博永远忘不了，他们是怎么踏上蜿蜒曲折的道路，进入秘密的瑞文戴尔山谷。当他们逐渐往下走的时候，空气越来越温暖，松树的气味让他们有些昏昏欲睡。比尔博不停点头，有好多次差点从马背上摔下来，或是让鼻子撞上马脖子。随着往下走的脚步，他们的精神就转为ฦ振奋，树木换成了桦木和橡树，在黄昏的笼罩下有种让人心安的感觉。当他们来到เ河流边缘的开阔草地时，草地上的阳光几乎完全消逝了。
“嗯嗯！闻起来有精灵的味道！”比尔博一边想着，一边抬头看着发出耀眼蓝ณ光和白光的星辰。就在此时，如同笑语般的歌声从树林中ณ传了过来：
喔！你在做什么呀，
你想要去哪里呀？
你的小马需要休息啦！
小河还在快乐่流着啊！
喔！淅沥沥沥哗啦啦，
山谷小河不停留แ！
喔！你在找寻什么เ啊？
你去向是何方哪？
柴薪正在冒烟呀，
玉米面包进炉烤啦！
喔！哗啦啦淅沥沥，
山谷正逍遥，哈！哈！
喔！你胡子摇来摇去哪，
到底想要去哪里啊？
不知道呀不知道呀，
是什么เ让吧金斯ั先生，
还有吧林和德瓦林先生，
在六月的时光
踏进山谷中，哈！哈！
喔！你会留แ下来吗？
还是到เ处跑哪？
你的小马已๐经累了呀！
天色已经渐渐灰暗啦！
到处跑是很笨的啊，
留แ下来就会很高兴的哇！
说说笑笑
直到เ天色大亮肚子精，
听着我们的曲调，哈！哈！
他们就这样在树林中唱着笑着，我想你应该会觉得这是相当美妙的曲调，虽然内容没什么深意，他们并不在乎ๆ，就算你鲁莽地跟他们这么เ说，他们只会更变本加厉越唱越得意，他们就是精灵。很快的，在天色渐渐昏暗的过程中，比尔博注意到เ了他们的身影，虽然极少遇到他们，但他超喜欢精灵的；虽然他也有些害怕他们，矮人们则是和他们处得不太好。任何规规矩矩过生活的矮人，像是索林和同伴们，都会觉得他们很愚蠢（这样想其实才笨哪！）或是看到เ他们就会生气。因为某些精灵会嘲笑他们，多半都是和矮人的胡子有关。
“好啦，好啦！”一个ฐ声音说：“你们看看！哈比人比尔博骑着小马！看起来真是可爱啊！”“真是棒极了！”
然后他们又唱起了另外一首和之前一样可笑的歌曲，好不容易到了最后，一名高大的年轻人走上前来，对着甘道夫和索林分别ี鞠躬。
“欢迎来到เ谷中ณ！”他说。
“多谢你！”索林有点含糊不清地说。但此时甘道夫已经下了马，开始和精灵们兴高采烈地聊天。
那名精灵说：“你们的方แ向走偏了，如果你们想要过河去我们的住所，这条路是不对的，我们会带你们过去，但是，在过桥之前你们最好都下马走路。你们要留下来和我们唱唱歌，还是准备直接进去？晚餐正在准备中，我可以闻到เ柴火的味道。”
虽然比尔博已๐经浑身无力，但他还是有点想要停下脚步，如果你喜欢这个调调，在六月的星空下聆听精灵歌唱可是件大事；另外，他也想要和这些似乎ๆ对他了若指掌、之ใ前却从未见过面的人聊聊，他认为他们对于这次冒险的看法可能ม会很有趣。精灵们知道许多消息，他们能够像是流水一般快速收集任何讯息，知道各个民族在忙些什么。
可是，矮人们一心只想要吃晚餐，根本不想留แ下来，他们只得领着小马继续前进，直到来到เ河边。眼前的河流正在快速、湍急地流着，当太阳整天照耀着山顶的积雪时，这种从山中雪水融化的溪流就会变成这样。渡河的只有一座没有护栏的小桥，狭窄得只有一匹小马可以走上去，每个人都还必须小心翼翼地牵着马，一个接一个ฐ的过去才行。精灵带来了明亮的油灯照着岸边，在队伍通过时欢欣莫名地唱着歌曲。
“老爹，别ี把胡子泡到水了！”他们对差点趴在桥上的索林大喊着：“它不用泡水就够长啦！”
“还有，别ี让比尔博吃掉所有的蛋糕！”他们大喊着：“他太胖了，没办法从钥匙孔钻进门内！”