事实上，隋炀帝杨广最后一次下江都时的出地不是都长安，而是东都洛阳。皇帝杨广有三大都城，长安都，洛阳东都，扬州江都，当时他面临着三种选择，一是西去都长安，二是留在东都洛阳，三是南下江都。与大臣开会商议这事，大臣多数主张西去都长安，那是帝国的心脏，且有河山之阻，可守可据，可进可退；东都洛阳虽据天下之中，可四面无险可守，又处于叛民暴乱ກ的中心地带，难以久留；江都远在南方，地处偏僻，同样无险可据，也不是号施ๅ令的好去处。
再说那曹州孟海公，闻知皇帝杨广游巡江都，必打四明山下经过，忙下帖ຆ请各路反王来四明山会齐，捉拿皇帝ຓ。
炀帝杨广登基，调他到江都（即扬州ะ）担任副市长，兼任皇帝ຓ行宫管理处主ว任。皇帝屡次下江都游玩视察，给了他表现自己的机会，他认真地扩建装ณ修了江都行宫，不公开地向皇帝ຓ献了很多求自远方的珍奇东西，皇帝对他很亲昵。
王世充演讲口才好，还是个ฐ辩论高手，每与人争辩，辞义锋起，旁征博引，逻辑严密，有时明明立论错误，他也能ม把对手说得哑口无言，往往几个ฐ人合伙也不是他的对手。假如放在今天，加上他的法律知识，肯定会成为名一流律师、一流的演讲家。
大概这段时间，内黄人王伯当加入了瓦岗军序列。
瓦岗寨的第一任寨主ว不是程咬金，而是韦城人翟让。翟让早年在东郡做司法小吏，据说与知世郎王薄有联系，被人告，判ศ了死刑。他的好哥们狱警黄君汉，平日佩服他，知他能折腾出点事来，私自放了他。他逃回家乡，正碰上乡民们想聚众闹事，大家知他见过世面，功夫好，道上朋友多，推他做了头领，占据瓦岗为据点，宣布不再接受朝廷的管理。翟让任命曾干过县政府官员的邴元真为营中书记官，任命曾跑江湖占卜算命的贾雄为军师，任命旧友徐茂公与单雄信领兵，迅组建起了自己้的核心团队。
其中，真有其人的是：徐勣、魏征，秦琼、单雄信、张公谨、史大奈、屈突通、屈突盖、王伯当、程咬金、盛彦师、柴嗣昌，计十二人。
九月十四日，众英豪齐聚贾柳店酒楼。程咬金嘴巴๒不严，讲出了自己与尤俊达合伙劫王杠的秘密。秦琼不忍逮捕朋友，当众毁了自己้的工ื作证件，表示宁得罪政府，不得罪朋友。
反王朱灿、李子通为历史上确实存在过的人物，他们各自拥有自己的传记。
宇文化及的父亲宇文述是员猛将，西伐东征，战功很多，他的子孙没有成器的。
公元6oo年1o月，皇帝ຓ戎装上殿，宣布废掉太子杨勇，他的儿女及亲信统统被软禁起来。一个月后，晋王杨广成为新太子。
杨素、宇文述等人积极为废掉太子活动。有次杨素进宫侍宴，闲聊时故意对独狐皇后试探说：“晋王仁孝恭俭，很像皇上。”没料这话让皇后哭了起来，说：“你讲得对，我二儿子最孝顺，每听说皇帝ຓ与我的使者到，他必到郊外迎接，他又十分怜爱媳妇，我的使女回来说，他与媳妇同寝同食，哪像大儿子杨勇，整日与小妾对坐酣宴，昵爱小人，仇视自家兄弟，我担心二儿子会被人暗害啊。”
皇帝杨广半信半疑，责令宇文述调查此事。宇文述有备而来，指示ิ将军裴仁基揭李浑有谋反举动，抄了他的家；又伪造供状，诱迫李浑的家属签字画ฑ押。一桩轰动天下的大冤案就这样新า鲜出炉了。公元615年，皇帝以谋反罪诛杀了李浑一家老小三十二口，其余尽悉流放边疆。
李渊比他表弟杨广大三岁，二人关系不是很差。杨广当皇帝，任命李渊为荥阳郡（今河南郑州ะ）太守；随后迁任楼烦郡（今山西静乐）太守；不久调回京城，任殿内少监，享受四品官待遇；后又升任尉卫少卿，负责宫廷防卫。公元613年，隋帝杨广动第二次高丽战争，责令李渊到怀远镇（今宁夏银川ษ）督运粮草。前线虽然打的比较顺利ำ，但在黎阳（今河南浚县）负责督运粮草的杨玄感反了，皇帝不得不下令撤兵，调李渊火到เ弘化郡（今甘肃庆阳）镇守，负责长安以西的防卫。
很快，贺若弼的军队打到เ了城下，后主急得头脑不再清醒，说：“战争打得没完没了，真让人腹心烦乱，赶快召令萧郎出去攻击他们。”萧郎即陈军名将萧摩诃，但此时萧将军正为ฦ自己的妻子与人私通烦恼，而他的情敌正是后主。守卫京城的陈军主力倾巢ิ而出，主将消极没有战意，士兵自然没有斗志，与贺若弼战了几个回合，即败退下来，怨气满腹的萧摩诃当了俘虏。
消息传到陈国宫中，陈后主大笑，说：“王气在我江南，北齐、北周多次侵略过我们，都被击败，杨坚为ฦ什么不接受历史教训？”宠臣孔范跟着瞎起哄说：“长江天险，自古割断ษ南北，敌人岂能插翅飞渡？边将贪功，喜欢夸大战报。我总嫌自己官小，敌人果能过江，就有我立功封侯的机会了。”
一般认为，秦彝这个人物历史上不存在，证据为：（1้）《旧唐书》秦琼的传记中没有提他父亲的事。假如秦琼有这么位壮烈牺牲的当过将军的父亲，他的传记作者不可能忽略不提。（2๐）《周书》、《齐书》、《隋书》上没有提到过秦彝这个名字。（3๑）《说唐》的作者在其后章节中又一再说秦彝不是北齐将军，例如在第二十六回秦琼骂杨林说：“啊——呸！我父亲非是别人，乃陈后主驾前官拜伏虏大将军秦彝，被你这匹夫枪挑而亡，我与你有不共戴天之仇！”
第二年，北周再次起兵东征北齐，但这次杨忠没有担任主ว帅，仅得了个率偏师接应突厥人的差使。公元56๔8年杨忠病死，时年六十二岁。
这次暴乱，源于隋政府上层政治斗争，具有政变的性质，它的许多参入者都是政府高官或高干子弟，例如：李子雄，曾任幽州ะ总管、民部尚书；斛斯政，曾任兵部ຖ侍郎；韩世谔，韩擒虎将军的儿子。
杨玄感死后，李密没有被程咬金救上瓦岗寨，而是随一个叫杨询的人逃匿，藏到他一个ฐ亲戚家。不久，因邻居告，被抓了起来，准备押往皇帝的行宫。半路上，李密对他的同伴们说：“我们这些人的命，就像朝露一样，如果到了皇帝ຓ的高阳行宫，会被剁成肉饼，现今在途中还有办法可想。”他让大家把身上的钱都拿出来，送给押送人员，说：“我们这些人就快死了，留着也没用，一路多亏照料é，就算我们报答你们吧。”那些押解人员得了大好处，看管也就放松了。到邯ู郸时，晚上住在一个村庄里，李密他们在墙上挖个窟窿逃了出来。
李密与一个叫王仲伯的人一起去投奔平原郡ຉ的民变领ๆ郝孝德，不想那ว郝孝德不理他们，连饭也不给吃，两人只能靠吃树皮为生。与王仲伯分开后，李密流浪到เ了淮阳，在一个小村子里住下来，改名叫刘智远，靠当教书先生谋食。李密很苦闷，写了五言诗抒怀：“金风荡初ม节，玉露凋晚林。此夕穷途土，郁陶伤寸心。眺听良多感，慷慨独沾襟。沾襟何所为？怅然怀古意。秦俗犹未平，汉道将何冀！樊哙市井徒，萧何刀笔吏。一朝时运合，万古传名器。寄言世上雄，虚生真可愧！”
邻居觉得李密这人有点怪异，就报告了地方政府，李密慌忙逃跑，去投奔在雍丘当县令的妹夫丘君明。刚安顿下来，又被人报告了淮阳太守赵他，李密再次逃跑，他妹夫因窝藏罪被处死。
李密这次跑到了叛乱的重灾区山东与河南接界处，那里有大大小小数不清的叛乱队伍，政府的控制力在那里已经很弱。李密游走于各个叛乱ກ队伍之间，向他们推销自己้的取天下谋略๓，开始时大家都不信他，时间长了，逐渐有点相信，相互议论说：“这李密是个高干子弟，难得有这样的志气，现今人们都说杨氏将亡，李氏当立；又都说能够做王的人会多难不死，李密多次死里逃生，是不是这事要应验在他身上？”就是在这个时期，李密结识了他最忠诚的朋友王伯当。估计程咬金也是在这个ฐ时期与李密相识的，他那ว时在东阿县的一个小镇当自卫队队长，拥有支数百人的队伍，也算是号人物。
经过观察比较，李密认为瓦岗军是支优绩势力，值得他去投资贡献。于是经熟人引见，他结识了瓦岗军领ๆ翟让。
李密与程咬金的关系不错，但程咬金似乎没救过他，曾救过李密性命的是秦琼。公元61้8年，瓦岗军与宇文化及的部队在黎阳童山下会战，李密被流箭射中，坠马昏死过去，敌兵冲上来，李密周围的人都跑散了，危难时刻秦琼一人救走了他。
李密主政瓦岗寨后，并没有改瓦岗寨为金墉城。金墉城在洛阳城东，属洛阳外城，公元618年正月，李密反击王世充时夺得。
有趣的是，平原叛郝孝德与淮阳太守赵他，后来都投靠了李密，他们俩在李密流浪ฐ时期都曾几乎置他于死地。