予本淮右布衣，因天下大乱ກ，为众所推，率师渡江，居金陵形势之地，得长江天堑之险，今十有三年。西抵巴蜀，东连沧海，南控闽越，湖、湘、汉、沔，两淮、徐、邳，皆入版图，奄及南方，尽为我有。民稍安，食稍足，兵稍精，控弦执矢，目视我中原之民，久无所主，深用疚心。予恭承天命《明太祖实录》作“恭天成命”……罔敢自安，方แ欲遣兵北逐群虏，拯生民于涂炭，复汉官之威仪，虑民人未知，反为我仇，挈家北走，陷溺尤深，故先谕告：兵至，民人勿避。予号令严肃，无秋毫之犯，归我者永安于中华，背我者自窜于塞外。盖我中国之民，天必命我中国之人以安之ใ，夷狄何得而治哉！予恐中土久ื污膻腥，生民扰扰，故率群雄奋力廓清，志在逐胡虏，除暴乱，使民皆得其所，雪中国之耻，尔民其体之。
自古帝王临御天下，皆中国居内以制夷狄，夷狄居外以奉中国，未闻以夷狄居中国治天下者也。自宋祚倾移，元以北狄入主中国，四海内外，罔不臣服，此岂人力，实乃天授。彼时君明臣良，足以纲维天下，然达人志士，尚有冠履倒置之叹。自是以后，元之ใ臣子，不遵祖训，废坏纲常，有如大德废长立幼，泰定以臣弑君，天历以弟酖兄，至于弟收兄妻，子蒸父妾，上下相习，恬不为ฦ怪，其于父子君臣夫妇长幼之伦，渎乱甚矣。夫人君者斯民之宗主，朝廷者天下之根本，礼ึ义者御世之大防，其所为如彼，岂可为训于天下后世哉！
另一支是以义丁和刘福通作战有功，重占襄阳、亳州的答失八都鲁。答失八都鲁死，子孛罗帖木儿代其掌兵，移镇大同。山西晋冀之地都由á察罕帖木儿平定，察罕东征，孛罗帖ຆ木儿强占晋冀，两ä军交战几年，元政府着急，屡次派人调停讲和，到至正二十年（公元13๑6o年）双方才答应停战。察罕被刺๐，子扩廓帖木儿领ๆ兵山东，孛罗又领兵来争晋冀，内哄又起。
元璋见夏国主幼兵弱，云南太远，暂时可以放开。最近的目标是福建和两广。
近自胡元失政，兵起汝、颖，天下之人以为豪杰奋兴，太平可致。面彼惟以妖言惑众，不能上顺天意，下悦民心，是用自底灭亡。及元兵云集，其老将旧ງ臣，虽有握兵之权，皆无戡乱之略，师行之地，甚于群盗。致使中原板荡，城郭丘墟，十有余年，乱祸极矣。
运气特别照顾元璋，他怕察罕帖木儿的兵威，正接洽投降，察罕被刺杀了。扩廓准备南征，又和孛罗帖木儿抢地盘，打得难解难分。陈友谅第一次约张士诚夹攻，张士诚迟疑误了事。第二次张士诚围安丰，陈友谅不取应天而围南昌，又被流矢射死。上天真是太眷顾了！他这样想着，越想越有理，再展下去，就想成“天命有归了”，从此一心一意秉承上天的付托，作长远的广大的计划同上。计划的第一步是称王，称王是不成问题的，小明王在保护之下，写一道圣旨派人送去盖印就成。问题是称什么王呢，张士诚在九月间已经自立为吴王了，应天正是孙权吴国的都城，而且几年前民间就有一个童谣说：“富汉莫起楼，贫汉莫起屋。但看羊儿年，便是吴家国。”为着这句话，非称吴王不可。龙凤十年（元至正二十四年，公元13๑64年）正月，元璋自立为吴王，设置百官，以李善长为右相国，徐达为左相国，常遇春俞通海为平章政事，立长子标为世子。布号令，用“皇帝ຓ圣旨，吴王令旨”的名义。同时有两ä个吴王，民间叫士诚作东吴，元璋作西吴。军队服装原先只是用红布作记号，穿的五颜六色，也给划一了。规定将士战袄战裙和战旗都用红色，头戴阔檐红皮壮帽，插猛烈二字小旗。攻城系拖地棉裙，取其虚胖，箭射不进去。箭镞开头是铜作的，现在疆土广了，有了铁ກ矿，改用铁的。并且大批制造铁甲、火药、火铳、石炮，武器越犀利ำ耐用。
当江南朱陈两军血战正酣的时候，江北的军事局面也起了极大的变化，红军接连失败，形势很危急。元朝大将察罕帖木儿收复关、陇，平定山东，招降红军丞相花马王田丰ถ，军威极盛。——几年来山东在宋朝大帅毛贵管治下，礼贤下士，开辟田土，治绩斐然。原来的濠州的赵均用和彭早住，驻军淮泗一带，早住病死，均用北上和毛贵合夥。二人作风不同，大闹意见，均用杀了毛贵，毛贵部将又杀了均用。杀来杀去，军力衰减，造成察罕的胜利机会。——山东失去后，不惟小明王的都城安丰保不住，连元璋的根本重地应天也岌岌可危。元璋几年来的安定和展，全靠小明王大军在北边掩护，隔离元朝主力，如今局面突变，要直接和元朝大军接触，估计军力对比，相差ๆ太远，实在抵挡不住。两次派代表去见察罕，送上重礼和亲笔信，要求通好，预伏一笔，以为将来地步。这时察罕正在围攻益都（今山东益都），红军奋死抵抗，元璋料益都一时不致失陷，察罕在肃清山东之前还没有余力来进攻安丰，才敢趁这间隙，西攻陈友谅。察罕的代表户部尚书张昶带了御酒，八宝顶帽，和任命元璋为荣禄大夫江西等处行中书省平章政事的宣命诏书，于龙凤八年（元至正二十二年，公元1362年）十二月由江西到应天。其时察罕已被田丰刺杀，子扩廓帖木儿继为ฦ统帅。不久又得到情报，扩廓和另一大将孛罗帖木儿在抢地盘，打得正热闹，眼见得元军不会南伐了，越定下心，断了投降的念头，仍然作宋朝的吴国公
李思齐、孔兴、脱列伯、张良弼兄弟，降的降，死的死，元朝大将只剩扩廓帖木儿还拥大兵驻屯宁夏，不时出兵攻掠，边境守军不得安逸。刘基警告元璋说：“不可轻看扩廓，此人真是将材。”洪武三年又命大将军徐达总大兵征沙漠，扩廓方围兰州，解围回救，大败奔和林（今外蒙古库伦西南编者按：即今蒙古乌兰巴托西南。）。五年，又动员大军分道进攻，到岭北为ฦ扩廓所大败。廿五年后元璋想起这次失败，还非常伤心，写信告诫他儿子朱、朱棣说：“吾用兵一世，指挥诸将，未尝败北，致伤军士。正欲养锐，以观胡变。夫何诸将日请深入沙漠，不免疲兵于和林，此盖轻信无谋，以致伤生数万。”据同时人记载，连同过去几次的损失，合计死亡有四十多万人，元璋竟把责任推给诸将了。其实元璋对扩廓最不放心，曾说“如今天下一家了，尚有三事未了，挂在心头：一件少传国，一件王保保未擒，一件元太子无音问。”到洪武八年，扩廓死，西北的守军才得休息，元璋和他的将军们背地里都叹了一口气。
察罕死后，扩廓继掌兵权，元璋曾打人去通好，七次去信，好说歹说，求通商，求助讨孛罗，求两下互不侵犯，各守封疆，送锦绮纱罗，送马疋，吊丧，问候，全做到了，使者都被扣留，也不回信。扩廓孤军出塞以后，家属被俘，又使人送信去劝降，娶他妹子作第二子秦王妃，还是不理。最后派李思齐去，见面时扩廓以礼相待，辞回时还派骑士送到交界ศ地方，正要分别，骑士说：“奉总兵令，请留一点东西作纪念。”思齐答：“我为公差远来，无以留赠。”骑士直说：“我要你的一只手臂。”思齐知不可免，只好砍掉一只手臂，回来后不几天就死了俞本《纪事录》、《明史卷一二四?扩廓帖木儿传》……元璋以此益心敬扩廓，一天大会诸将，问道：“我朝谁为奇男子？”都说：“常遇春将不过万人，横行无敌，真奇男子。”元璋笑说：“遇春虽然是人杰，我还可以臣服他。可是王保保就决不肯，这人才是奇男子！”
北方แ平定，洪武四年正月出兵伐夏。汤和为征西将军，周德兴、廖永忠为副将军，率舟师由瞿塘攻重庆；傅友德为征虏前将军，顾时为副将军，率步骑由秦、陇取成都。
明玉珍，随州ะ人。农人出身，身长八尺，目重瞳，性刚直，为乡里所服。徐寿辉起兵，玉珍招集乡人，结塞栅以保乡里，被推作屯长，寿辉使人招降，不得已加入红军，作统兵征虏大元帅。据蜀称帝后，保境安民，礼聘名士，专务节俭，开进士科，求雅乐，赋税十分取一，下令去释道二教，止奉弥勒，普遍建立弥勒佛堂。天下大乱ກ，四川独能休兵息民，百姓安居乐业。在位五年，死时才三十六岁。子明升以十岁孩子继位，诸将争权，互相残杀，大权旁落，国势日渐衰弱。
夏国见大军压境，倚仗瞿塘天险，以铁索横断关口，凿两岸石壁，引绳作飞桥，以木板置炮石木竿铁铳，两ä岸置炮，层层布防，以为舟师决不能ม过。汤和水军果然被阻，三个月不能前进一步。
夏人把重兵都配置在东线，北边防务空虚，傅友德趁机南下，连据名城，以克复城池日子写木牌，投在汉江，廖永忠得到消息，从间道绕过敌后，两ä面夹攻，断飞桥，烧铁索，水6๔并进，夏兵抵挡不住，明升乞降。傅友德进攻成都，成都知重庆已失，也降。十月汤和等全定川ษ蜀郡县，夏亡。
陈友谅的儿子陈理和明升，后来一起被送到高丽去住，两家子孙到เ明朝中期还有人看到过