经过很久的自怨自艾之后，他开始摸索着自己的烟斗，它没有折断，这可真是让人惊讶；然后他又摸索着包包，因为里面还有一些烟草；最后，他开始在身上找起了火柴──不过，毕竟这太过奢求了些。他根本找不到任何的火柴，美梦也因此破碎了。当他终于恢复理智之后，也很庆幸自己无法找到火柴，因为，他实在没办法想像火柴的亮光和烟草的气味，在这个伸手不见五指的地方会吸引来什么怪物。即使如此，当时他还是觉得十分丧气。他在经过全身摸索的努力之ใ后，却也正好摸到了身上短剑的剑柄，这柄匕首就是之前他从食人妖洞穴找来的武器，由于一直派不上用场，他到现在才想起来。而且，由于他一直把这柄武器藏在衬衫内，连半兽人都没有发现。
“这样子下去不行！”索ิ林说：“就算我们不被吹走、淹死，或是被雷打死，我们也可能被巨เ人当做足球踢到半空中。”
现在带路的是甘道夫。“我们绝对不能够离开大路，不然就完蛋了！”他说：“我们需要食物，而且必须ี可以安全休息一下，同时，你也必须从正确的道路越过迷雾山脉，不然很容易就会迷路。就算你们侥幸能活着回头，也必须ี从头开始走。”
“如果你清理了壁炉，就会在架子上的时钟下发现这个东西…”甘道夫递给比尔博一张纸条，（当然，是用他专用的便条纸写的）里面的内容是这样的：
不过，奇妙的机缘就这么เ突如其来地降临了。那ว时，这世界比现在还要翠绿，也不那么吵杂，哈比人们依旧繁衍兴盛…
“我给他们一个惊喜好了！”他想，边悄悄地潜近山谷中的灌木丛。甘道夫正在和矮人们争论着，他们在讨论着隧道中发生的事情，想要决定接下来该怎么เ办。矮人们在抱怨着，而甘道夫则是坚持如果吧金斯先生还在半兽人的手里，他们就不应该继续前进，至少必须要确定他的生死，甚至去营救他。
“毕竟他是我的朋友，”巫ใ师说：“他也不是个坏人，我对他有责任，我真希望你们没有把他弄不见。”
矮人们想要知道为什么เ带他来，为什么เ他不能ม和朋友一起行动，巫师又为什么เ不挑选一个ฐ比较有常识的伙伴。“他到目前为止惹的麻烦，比帮的忙还要多，”一人说：“如果我们还得要回到那复杂的隧道去找他，我建议还是管他去死算了。”
甘道夫生气地回答：“是我带他来的，我绝不会带没用的人参加冒险。如果你们不帮我，要我亲自动手也可以，你们就自己想办法解决这些问题。只要我们能够找到他，最后你们一定会感激我的。朵力，你当初为什么会把他丢下来？”
“如果有个半兽人在黑暗中突然抓住你，把你绊倒，还在你背上踢了一脚，”朵力辩解道：“你也会把他丢下来的！”
“那你又为什么不把他捡起来？”
“天哪！你还好意思问！半兽人在黑暗中又抓又咬，每个人都在地上打滚，撞来撞去！你差点用敌击剑把我的脑袋砍掉，索林则是挥舞着兽咬剑东刺西戳。然后，你又突然间发出那种刺眼的光芒，我们才看见半兽人哀嚎着逃走。你大喊着‘大家跟我来！’每个人都应该跟你走呀。我们也以为大家都这样做了。你也知道，根本没时间算清楚，我们之后就一路杀过守卫，冲出大门，躲到这里来。现在我们只能沦落到这里，连飞贼也不见了，叫他去死吧！”
“飞贼大爷驾到！”比尔博走到大伙中间，脱下了戒指。
哇，大家跳得一个比一个ฐ高！然后他们就开始惊讶地欢呼。甘道夫和其他人一样吃惊，但可能更高兴些。他把吧林叫了回来，问他哨兵怎么เ可以让人无声无息地走到身边。事实上，矮人在这次事件之后，对于比尔博更是另眼相看；就算他们之前在甘道夫的保证下，还对他顶ะ尖飞贼的身份有所怀疑ທ，现在也都烟消云散了。吧林是其中最无辜的人，但大伙都觉得这是比尔博高超的技巧。
的确，比尔博在他们的赞美之下显得飘飘然，在心里窃笑着，对戒指只字不提。当他们问他怎么办到的时候，他说：“喔，你只需要非常小心、非常安静地走过来就行了。”
“这是有史以来，第一次有人可以从我面前小心、安静地走过，而我还没有发现！这连老鼠都办不到呢！”吧林说：“我向你脱帽致敬。”他照做了。
“吧林听候你差遣！”他说。
“吧金斯先生为ฦ你效劳！”比尔博回答道。
他们全都想要知道，比尔博和他们分离之后的冒险过程，于是他坐了下来，将一切娓娓๙道来──只有找到戒指的过程例外（“时机还没到”他想）。他们对于猜谜比赛的那段特别感兴趣，对他描述中的咕鲁也都不约而同地打了个寒颤。
“那时，他一在我旁้边坐下来，我就什么谜题也想不到了，”比尔博最后说：“所以，我就说了‘我的口袋里面有什么？’猜了三次他都猜不到。因此最后我就说啦：“你之前已经答应了我，带我出去！”但是他却冲过来要杀我，我转身就跑，在黑暗中和他错过了。然后我跟着他往前，因为ฦ我听见他自言自语，他认为我知道出去的路，而且正朝着那个ฐ方向走。然后他就在出路的入口坐了下来，我一时之间过不去；最后，我只好跳过他头上，从大门逃了出来。”
“那些守卫怎么办？”他们问：“难道你没遇到เ吗？”
“喔，有啊！多得吓人呢，但是都被我躲了过去。门只打开一条缝，我被卡在门口，弄掉了很多颗扣子，”他哀伤地看着扯破的衣服。“但是，至少我还是逃了出来，这才能ม站在各位面前。”
矮人用比之前更尊敬的眼光看着他，比尔博则是用轻松的口吻描述着躲避守卫、跳过咕鲁和挤出大门的过程，彷佛这一切都轻而易举。
“看吧，我不是告诉过你们了？”甘道夫笑着说：“吧金斯先生拥有比你们想像中ณ更强悍的实力。”当他这样说的时候，他对着比尔博露出诡异的表情。哈比人开始怀疑他是否已๐经猜到了这段过程中，有他刻意隐瞒的真相。
接着，就轮到他问问题了；就算之前甘道夫曾对矮人们解释过这一切，比尔博还是想知道巫师到底是怎么เ逃出来的，他们在之间又经历了什么。
说实话，巫师并不介意重复描述他的睿智，因此，他开始对比尔博说明：他和爱隆早ຉ在这之前，就已经发现了这一带有邪ิ恶半兽人出没的迹象，但是，以前他们的正门是在另一个方แ向，路比较好走，他们也经常在夜晚捕捉不小心靠近的旅人，很明显，人们后来就不再走那ว条路了；而半兽人才在山顶的通道旁盖了个新门，这应该是最近才发生的事情，因为直到现在，都没有人听说过有关这入口的事情。
“我得要看看，是否能够找到比较好心的巨人再度将门堵起来，”甘道夫说：“不然这一带很快就会人烟绝迹了。”
一开始，甘道夫听到เ比尔博的叫喊声后，他就意识到究竟发生了什么เ事情。在那杀死半兽人的闪光发出的一瞬间，他把握机会在裂缝关起之前溜了进去。他跟着那些士兵一路走到大厅的附近，接着他坐了下来，开始在黑暗中准备最强大的魔法。
“那可真是让人难忘的经验，”他说：“一击成功之后就必须逃离！”
当然，甘道夫不会被这种小事难倒的，他对于火焰和光线的魔法特别有研究。（因此，哈比人才会一直对于老图克夏至宴会中的烟火表演念念不忘。）其他的我们就都已经听过了，唯一的例外是甘道夫对于后门，也就是半兽人口中ณ的下层门了若指掌，比尔博也就是在该处弄丢了他所有的钮扣。事实上，任何了解这一带地形的人都知道有这个出口，但只有巫师能够在隧道中保持冷静，带他们朝向正确的方向前进。
“他们在很多年之前兴建了这座大门，部分是在需要的时候提供逃脱的路径，部分则是提供他们前往其他区域所需要的通道；他们依旧会在黑暗中出击，对这一带造成很大的伤害。他们严密地看守这附近的出入口，没有任何人能够将这条路堵起来；经过这次教训，他们一定更会加强防御。”甘道夫大笑着说。
其他的人也跟着开怀大笑。虽然他们损失惨重，但至少杀死了为首的半兽人，以及许多敌人，而且，他们都安全地逃了出来；到目前为止，这场冒险还算是相当成功的。
不过，巫师的一席话让他们清醒了过来。“既然我们已经都休息够了，就必须立刻出发，”他说：“在夜色降临之后，一定会有数百名的半兽人出来追杀我们，现在天色已经渐渐暗了；即使在我们离开许久ื之后，他们还是可以闻到เ我们脚印的气味。我们在天黑之前必须尽量远离此地，如果运气好的话，今晚应该还会有月色照明。他们不太在乎月光，但有月光照路，对我们来说却比较方便。”
“喔，是的！”他一举回答了哈比人更多的疑问：“你在半兽人的洞穴中，把时间搞混了，我们被俘虏的时候是周一晚间或是周二的凌晨。我们走了非常远的距离，穿越了山脉ำ的正中ณ心，现在来到เ了另外一边。这算是相当方便的捷径，但距离原先计划ฐ中的道路有一段距离，我们太偏北了，眼前会有一段崎岖的路程。我们现在的地势还在很高的地方，还是赶快出发吧！”
“我肚子好饿喔！”比尔博突然意识到，他们已经有两三天没吃饭了。想想看，这对哈比人来说是多大的煎æ熬啊！在之前的紧张和兴奋情绪结束之后，他才发现肚子饿得咕咕叫，双腿也忍不住开始发抖。
“没办法，”甘道夫说：“除非你想要回去，请那些半兽人好心地把行李和小马还给你们。”
“多谢你的建议啊！”比尔博说。
“好啦，那么我们只能勒紧裤带，继续往前走。再不然就只能被对方做成晚餐，这可比不吃晚餐要糟糕多了！”
当他们马不停蹄地赶路时，比尔博左ุ顾右盼，希望能够找到些吃的东西，但黑莓才刚ธ开始开花，当然更别ี提山楂的果子了。他找了些无毒的树叶嚼了起来，在过河的时候也喝了一些山泉水，吃了几颗岸边找到的野莓，但这都只是杯水车薪，熄灭不了他腹中的熊熊饥火。
他们继续往前，崎岖的道路消เ失了，之前的灌木丛、长草地、岩石、百里香、山艾树、香花薄荷、岩蔷薇也全都消失了，他们发现自己身在一个ฐ满是落石的斜坡上，这必定是山崩的遗迹。当他们开始往下走的时候，脚๐下不停有小石子往下滚动，很快的，就有更大块的碎石被扰动往下落；不久之后，整个ฐ山坡都陷入骚动，头上和脚下的斜ฒ坡似乎都开始移动，众人惊慌害怕得彼此拥抱，在一团混乱和惊人的巨响中ณ，看着自己和整座山坡不停地往下滑坠。
山脚๐边的树木救了他们一命。他们滑到了山坡边矗立的松树丛中ณ，这也是连接山坡和底下黑暗森林的地方แ。有些人抓住了树干，一翻身上了较低的枝丫；有些人（像是倒楣的小哈比人）则ท是躲在树后，避开了大量落下的土石。很快的，危险就过去了，最大块、最沉重的岩石也都滚落身后的森林中。
“好啦！这可让我们吓了一跳，”甘道夫说：“这下子恐怕连追杀我们的半兽人都很难下来了。”
“我也这样觉得，”庞伯嘟็哝着：“但要他们对准我们脑袋丢石头可不困难。”矮人们和比尔博可不觉得兴高采烈，只是闷闷不乐่地按摩着红肿、擦伤的腿和脚。
“胡说八道！我们会离开这一带的。我们的动作得快了！你们看天色！”
太阳早已๐落入山后。他们四周的阴影已๐经渐渐加深，不过，由于远方山坡上的树木比较低矮，他们依旧可以看见遥远平原上的晚霞。他们一拐一拐地尽快往前走，走上往南倾斜，长满松树的斜坡。有些时候，他们必须拨开茂密生长的羊齿蕨叶子，才能够继续往前走。在此同时，森林则是越来越幽暗、越来越沉寂。那ว天晚上，连一丝一毫可以将海之吹息带到เ树林中的微风都没有。
“我们还要继续走吗？”比尔博问道，这时天色已经黑到他只能看见索林的胡子在他身边乱晃，死寂的气氛更让矮人的呼吸成为恼人的噪音。“我的脚指头都瘀血受伤了，我的腿也很痛，肚子像是个空袋子一样晃来晃去…”
“再走一下就好了！”甘道夫说。
经过了似乎ๆ是永无止尽的跋涉之ใ后，他们来到了一块没有树木生长的空地，月亮已经升了起来，正安详地照ั着这地方แ。虽然四下都没有什么特别ี之处，但他们却都觉得这里有些古怪。
此时，他们听见远方传来一声嚎叫，那是种凄厉、刺耳的嚎叫声；在右方แ则是传来更靠近的回应声，左方不远处也有了回应。这是野狼嚎月，它们正在呼朋引伴呢！
在吧金斯先生的地洞附近没有野狼，但他认得这声音，他之前就常常在传说中听人描述这声音；他的一名亲戚（是图克家那边的），是名到处游历的旅人，曾经刻๑意模仿这声音来吓唬他。在森林中听见这声音对比尔博来说实在是太刺激了，即使是魔法戒指也对野狼莫可奈何，特别是出没在这一带的邪ิ恶狼群。这些恶狼的嗅觉比半兽人还要敏锐，根本不需要依赖视觉，照样可以轻易捕捉猎物！
“我们该怎么办，我们该怎么เ办？”他惊慌失措地大喊着：“刚躲开半兽人，又被恶狼逮住！”他说，这后来就成了一个ฐ谚语，不过，我们现在多半都是用“一波未平，一波又起”来描述同样让人不知所措的处境。
“快点爬上树！”甘道夫大喊道。他们立刻跑到草地边缘的树林中ณ，找寻着那些拥有相当低矮枝丫的松树，或是比较细瘦、比较好爬的树木。你应该也猜得到，他们用史无前例的速度找到了可以躲藏的地方，立刻๑用尽浑身解数爬上最高的枝丫。如果你在旁边（当然，得要在一定安全的距离之ใ外）看到矮人们坐在树枝上，胡须随风飘汤，可能会忍不住哈哈大笑，因为他们看起来实在太像是装小孩的顽皮老人了。
菲力和奇力躲在一株高大的、像是圣诞树一样的落叶松上；朵力、诺力、欧立、欧音和葛罗音，则是藏身在一株巨大的松树上，它像轮轴一样整齐的枝丫伸向四周；毕佛、波佛和庞伯则都挤在一株细瘦的杉树上，试着在稀疏的枝丫间找到可以落脚的地方；而甘道夫的身材比大家都要高，因此轻松地找到一棵其他人都爬不上去的高大松树，俯瞰着眼前的景象。他隐藏得相当好，不过，当他往下打探的时候，你还是可以在夜色中看见他的双眼闪闪生光。
至于比尔博呢？他根本爬不上任何一株树，只能慌张地在树丛间跑来跑去，就像是被猎狗猎捕的可怜野兔，四处寻找藏身处一样。
“你又把飞贼丢在后面了！”诺力对朵力说。
“我不能每次都背着飞贼到处跑吧？”朵力说：“在隧道里也就算了，还要爬树？你以为我是挑夫吗？”
“如果我们不想想办法，他会被吃掉的！”索林说，这时四周的狼嚎声已经越来越靠近，越来越急迫。“朵力！”他大喊着，因为朵力是在最好爬的树上，而且他距离地面最近“动作快，帮吧金斯先生一把！”