漢高祖死後，呂后想掌權。太子劉盈，登了帝位，大權操在呂后之手；劉盈死後，呂后更甚。她先後曾換了兩個皇帝，把呂家的人都安插進來，掌政，掌兵。但她一死卻被朝中ณ舊臣把他們趕走了。漢能ม續存，算是幸運。但這不過是第一次；準備得不徹底，也汲取了教訓。
不過，他只做了15年皇帝，就被漢室搶回帝位。所以漢又繼續，改稱東漢。這一次可說是失而復得。的確是好險，但是，未洗心革臉，漢最後還是因外戚而亡。因為東漢從第三任皇帝開始，又再重用外戚，自此皇權旁้落。他死後其幼兒接位太后稱制ๆ，外舅把持國政，間接地統治著漢家天下。以後，外戚總挑最年幼的太子登位，充當傀儡皇帝ຓ；所謂太后稱制，就是任她外家為所欲為。這種情況一直輪流不爽，可從以下交替，窺見外戚為禍。
在隨後五年中，劉邦採蕭何計，明修棧道，暗渡陳倉，與項羽再競逐。史稱楚漢相爭。最初兩年征戰，劉邦的收獲是得韓信及張良投效，收楚將彭越與英布。但戰場上常吃敗仗。後以韓信掛帥，北敗其他諸王，漸扭轉了形勢。又過兩年，終盡佔江北地，定楚河漢界ศ，相約言和。
垓下一仗，漢軍大勝。項羽在被圍中對虞妃及烏騅悲歌︰力拔山河氣蓋世，時不利兮騅不逝，騅不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何！虞妃灑淚自刎。項羽登上烏騅，與八百餘騎突圍走。又大澤鄉迷路，受漁父騙，為漢軍追及，已剩二十八騎。項羽對他們說︰吾起兵八年，身七十餘戰，未嘗ู敗北，今卒困此，此天亡我，非戰之ใ罪也！今日固決死，必潰圍斬將，令諸君知之。大呼馳下，斬漢一將一尉，殺數十百人，退至烏江岸頭，自刎æ而死。史稱，項羽英雄，無人能敵，唯是不能ม用人，遂敗。
專制繼續。
真正是叫人頭昏腦脹。
孔子周游列國，本來就是求官；孔子有教無類，亦是招徒糊口。不過，他的這些做法，無疑開了風氣。他刪寫的六經，是用作教科書。所以，尊他萬世師表。
有流傳千古，有轉瞬即逝。西漢史學家司馬遷之父司馬談曾認為︰諸子百家，主要有六。即是︰陰陽、儒、墨、法、名、道。東漢史學家班固說︰諸子十家，其可觀者九家而已。後世稱九流，把小說除外。
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有遠見的諸侯，千方百計，務求富國強兵。
又由於在那階段這樣的侯國領袖曾先後出現過五個。所以，才被稱為春秋五霸。他們是誰？說法有二︰一是齊桓公、宋襄公、晉文公、楚莊王、秦穆公；另一說是齊桓公、晉文公、秦穆公、吳王闔閭、越王勾踐。
二、齊國桓公，尊王攘夷
這顯然還不夠。於是再添奇蹟。
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除了上述那宗創世神話，中國人有一個共同祖先。他叫黃帝；實際上，是傳說中ณ最強一個部落領袖。
據說，這場戰爭打得十分劇烈。又說，蚩尤本身是個勇武之人，加上他有十個善戰兒子，所以是支勁旅๓。黃帝ຓ運用天時地理之利，又智慧地發明了指南車，在大霧瀰漫的山河大地，神出鬼沒，逐一把他們全部消滅了。指南車是中國古代的大發明，但把它歸功於黃帝未必可信。隨後黃炎二人爭雄，黃帝最後勝出，史稱阪泉之戰。他們的後裔ศ便彼此為鄰，相互通婚，他們子孫同稱黃炎世胄，並把九黎族歸治下，統呼黎民，亦即百姓。
自序--我為什麼要寫這一本書？
中國人的歷史，至少有五千年。
曹操兵敗北返，劉備與孫權鬥。關羽誤失荊州，退走麥城，被吳擒殺。為奪回荊州ะ基地，劉備以替關羽復仇為名，親率大軍去征吳。連續佔地，築營接寨，長數百里。半年後為吳將6遜大火攻破。史稱夷陵之役，吳軍大敗蜀軍，劉備不久ื病故。他臨死前托孤於諸葛亮，子劉禪繼位，軟弱無能，戲呼阿斗，遂退守成都。
諸葛亮擔任丞相，精勵圖治，五度攻魏境爭雄。雖然均未能夠成功，卻留แ下前後出師表，成為三國時的著名文獻。公元234年，諸葛亮在征戰途中病死。阿斗人無大志，整天玩樂，昏昏噩噩，自此無所作為。公元263年魏將攻陷成都，阿斗投降，被抓回魏，蜀就此亡。
蜀國，又稱蜀漢，開始於ไ公元2๐21年劉備稱帝，終於公元26๔3年劉禪降魏為止，共計二帝，持續43年。
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四、吳與孫權，長據江南
孫權的父親孫堅是地方豪強袁術大將。他與兄孫策在父死後續帶兵投命袁術。後袁術在淮南稱帝，孫策乘機投效曹操，任討逆將軍，獲封為吳侯。另友人周瑜等加入，據有江東六郡之地。在官渡之戰中ณ，曹操打敗袁術。孫策想乘๖曹操領兵在外，圖以突襲謀取許昌未果。公元2oo年，孫策被行刺，孫權繼其位。勢力擴至長江中游。
由於公元22o年曹丕建魏，而且，劉備公元22๐1年建蜀，孫權遂不示ิ弱，亦於公元2๐2๐2年自稱吳王。
魏、蜀、吳的形勢如同三足鼎立，為了各自利益，相互之ใ間有時聯合有時對抗。例如，赤壁之ใ役時劉備與孫權聯合，之後劉備搶了荊州，孫權始終懷恨在心。當劉備圖擴大勢力，命關羽搶曹操地盤，攻陷襄樊，水淹曹軍。曹操於是拉攏孫權，上下夾擊，孫權合曹操打劉備。這一役孫權不但斬殺關羽，搶回荊州，隨又在夷陵之ใ役大敗劉