代表依次向九个投票箱投票。毛泽东、刘少奇、周恩来投票。
宋庆龄投票。
蒋介石叫叶翔之到近前。
156。北平中南海怀仁堂
陈司令：“现在是早革命不如晚革命，晚革命不如**革命。”
陈司令：“早知道让李济深、张澜当国家副主席，那咱们当初ม革命干吗？”
毛泽东翻看着政协代表名册：“这是一部天书啊！”周恩来：“搞了三个月，各党派，各界别ี，人民团体，工ื农兵都有，正式代表510人，候补77๕人。”
周恩来：“特别邀请人士。”
“问我自己้呀！”毛泽东把烟头拧灭。
蒋介石边视察边询问陈诚：“这里起程轰炸北平，能回来吗？”
艾奇逊：“司徒雷登就不与中共见面了？”
艾奇逊：“中共就要掌握整个中国的局势，我们不该放弃这个ฐ机会。”
宋庆龄：“谢谢你们慷慨解囊。”
宋庆龄微笑地用戒指印章，盖上去。
112。戒备森严的杨虎公馆夜
张澜：“咱们是刚出狼窝，又入虎口，此生休矣！”
字幕：19๗4๒9年5月18日民盟中ณ央常委黄竞武被活埋
105。上海吴淞口
老尼姑默然闭着眼敲打着木鱼声，幽谷回音。
90่。北平中ณ南海勤政殿
毛泽东：“不愧是北伐的总参谋长呀！”
两人进殿，额上长着颗美人痣的老尼姑笑容可掬地迎了出来。
字幕：1้949年3月29๗日浙江溪口
蒋介石摔着报纸，大动肝火：“你到这里来的目的，报上已登出来了。逼我下野可以，逼我亡命国外是不行的。我已下野，就是一个公民，公民有居住的自由，想在哪里住就在哪里住，何况这里是我的家乡！”
字幕：国民党西康省主席刘文辉
刘文辉：“张群约我到南京商谈西南防务，我就便来看您。带来一笔经费，请表老全权支配。”说着递上一个布包。
船靠上了码头，抛锚。
群众敲锣鼓扭秧歌，欢迎李济深一行。
何香凝：“任公树大招风，早下决心吧。”
潘汉年：“周恩来副主ว席亲自安排好路线，绝对安全。”
周恩来：“还没有动。”
33。南京西康路&#ี822๐6๔;美国驻华大使馆内
李银桥看出毛泽东心情格外抑郁，悄然跟出。
黄色油布伞下，毛泽东怅惘地看着雨丝斜筛河面，溅起层层水泡。
冯理达：“爸，几点了？”
冯理达：“妈妈，你陪爸爸回去睡吧。”
哨兵咣咣敲锣，司令部的人员迅速向防空洞或山沟里跑去。
刘司务长：“老郭，你往哪儿跑？”
4。上海ร林森中路宋庆龄寓所
字幕：孙中山夫人、中国福利基金会主席宋庆龄
毛人凤：“校长不必伤感，不会有国家承认他们那个非法政府的。”
蒋介石背过身去，默然点头……
175北京-中南海丰泽园的长廊
毛泽东：“如果我们的政府成立了三天，还没有一个国家承认，就不好办哪。”
刘少奇：“承认不承认我们，那是人家的内政，我们不能ม干涉！”
毛泽东：“少奇同志，你同斯大林是怎么谈的？”
刘ถ少奇：“他支持我们成立新政府。”
毛泽东：“苏联大使馆现在还跟着国民党政府在广州。”
刘ถ少奇：“外交问题是复杂的……”
毛泽东：“美国不会承认我们，它不甘心丢掉从蒋介石那里得到的特权嘛。”
刘少奇：“杜鲁门政府已๐经声明，不承认中华人民共和国了。”
毛泽东：“由它去吧。你估计英国、法国呢？”
毛泽东点燃一支烟，两人沿长廊慢慢向前走着。
刘ถ少奇：“新中国的外交面临ภ艰巨的任务，考验着我们的政府。”
毛泽东深吸一口烟：“暂时不承认也好，我们重起炉灶，打扫干净房子再请客。”
秘书急急地跑来递上文件。
毛泽东掐灭烟头，半截烟装入口袋里：“走！恩来请我们。”
176勤政殿大厅
毛泽东推开红漆木门，顿ู时万缕阳光投来巨大光柱，义แ勇军进行曲立时响起。
周恩来风度潇洒地用手臂，引导毛泽东的视线。
门外，红地毯上站着苏联、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚、波兰、捷克斯洛伐克、蒙古、朝鲜、德意志民主共和国、阿尔巴๒尼亚等国家的特命大使，前来递交国书。
周恩来一一向毛泽东介绍外国使节，毛泽东热情与之握手。
站在毛泽东身后的副主席朱德、刘ถ少奇，宋庆龄、李济深、张澜，高岗一一上前握手。
毛泽东有所感动：“我们有一个ฐ共同的感觉，我们的工作将写在人类的历史上。占人类总数四分之一的中ณ国人站起来了！”
《义แ勇军进行曲》的音乐推向高氵朝。剧ຕ终