米尔寇趁著大混乱与黑暗潜逃藏匿，不过他十分害怕，因为在喧嚣翻腾的大海上他听见曼威แ的声音犹如飓风扬过，大地在托卡斯ั的大步前进中震动不已。不过他在托卡斯逮住他之ใ前先一步躲进了乌塔莫，销声匿迹了好一阵子。众维拉这次之所以没逮住他，是因为ฦ他们必须将大部分的力气用来挽救山崩地裂的地球，以免他们的心血全部化为灰烬。从这次灾变之后，他们就很怕发动战争会再次撕裂大地，除非他们知道伊露维塔的儿女居住在何处，否则不会轻举妄动，然而所有的维拉都不知道伊露维塔的儿女几时才会出现。
那时维拉们正聚集在奥玛伦岛上，无惧于邪恶的侵扰，又因为ฦ伊露因的光芒，因此没看到北方出现了米尔寇从远处投下的阴影；他现在的模样已经像“空虚之境”的黑夜一样黑暗。根据传颂โ的歌谣，在这场阿尔达的春之筵席上，托卡斯与欧罗米的妹妹妮莎结为连理，她在众维拉面前，在奥玛伦的青翠草原上，翩翩起舞。
埃努们闻言皆感惧怕，但他们还是不理解所闻之ใ言的真正意思；米尔寇满面羞愧，无地自容，他的内心逐渐由羞恼转成愠怒。伊露维塔在光辉灿烂中ณ起身，离开它为埃努们所造的美丽境地；埃努们都跟随它前去。
于是，伊露维塔起身，许多埃努看到他脸上露出微笑；他举起左ุ手，一个崭新า的主题开始在风暴中显现，跟先前的主题类似却又不尽相同，它汇聚能ม力，充满了崭新的美。但米尔寇的噪音更加高涨，与这新า的主题纠缠拼搏，这次所引起的冲突比先前的更凶猛狂暴，以致于许多埃努在震惊之余都住了口，米尔寇渐渐占了上风。于是，伊露维塔再次起身，这回埃努看到他神情凝重；他举起了右手，看啊！第三个ฐ主题缓缓流入了这场混乱中，它跟前两个都不一样。一开始时它显得既温柔又甜美，如同涟漪般荡漾开来的声音形成优雅细致的重重旋律，怎么冲撞打压都抑止不了，它自身形成的力量极其博大精深，情况最后转为两首乐曲同时在伊露维塔的座前进行，但它们听起来完全不同。一首既开阔、优美又深奥，十分缓慢，并且揉合了无限的哀伤，又从这哀伤中产生了无以伦比的美。另一首如今自成一体，不过却十分喧闹、空泛又不停地重复；谈不上和谐，比较像是一堆同时大声嚷嚷的喇叭，不停高吹著几个ฐ单调刺耳的音符。这喧闹企图用凶猛的音量淹没另一首乐曲，不过它最成功的几个乐句，听起来仍是取自另一首曲调，自编自导入它那煞ย有其事的曲子里。(注：原文为anditessayedtodrowntheothermusicbytheviolencນeofitsvoicນe，butitseemedthatits摸sttriumphantnotesweretabytheotherandwovenintoitsownsolemnpaທttern。)
精灵失败，人类失败，愈觉得自己力量强大傲视群伦的人就败得愈惨。于是，托尔金在《魔戒》中写了一支全新的，这世界过去从来没有过的子民：哈比人。托尔金笔下这群最具吸引力的哈比人，不但会死，而且力小智微，成天除了忙著吃喝快乐，几乎ๆ没有别的大事；反正天塌下来有比他们高大两ä倍以上的种族顶著。
然后是大有力量的人类。人类如果能活五百岁，没有疾病的侵害，又很慢才衰老，这样不是很好吗？故事中那群虽会死亡，但是集智力、能力、财力与势力于一身的努曼诺尔人，走向堕落的最主要诱因，来自于禁令。愈是有力量的人，愈不能ม忍受禁令。在第一纪元的正邪ิ大战中，那些帮助精灵抵挡邪恶魔苟斯的人类，最后得到诸神赏给他们智慧、能力与长寿；但是与此同时，诸神也设下他们不得涉足不死乐园的禁令。于是，这群人类在走到文明最颠峰之际，因为舍不得自己所拥有的一切，而拒绝迈向死亡，因为怕死而盲目，被骗破坏了禁令；获罪于天，无所祷ຕ也，灭亡降临。
于是瓦尔妲起身离开会议，从泰尼魁提尔的高处向外张望，看见点点繁星下，中土大陆的黑暗显得既遥远又朦胧。于是瓦尔妲展开一场大规模的劳动，自从维拉来到阿尔达后，她所做过的事情中以这件的规模最大。她从装满泰尔佩瑞安银色露珠的大桶子里取材，做成许多更明亮的星星，为首生儿女的到来做预备；因著这项在时间深处和在一亚中的劳动，她被称为婷托律，意思是“点燃光明者”后来精灵又称她为埃兰帖瑞“星辰之后”她在此时造了卡尼珥和路尼珥，奈娜尔和兰拔尔，奥卡琳奎依和以琳弥瑞．，她并将许多其他远古的星辰聚集起来，在阿尔达的天空中ณ排列成星座——威尔沃林，帖鲁米迪尔，梭洛奴米，安拿瑞玛，以及系著闪亮腰带的米涅尔玛卡，以此预言世界终了时的“末日决战”在北方的高空上，她排列ต了冠状的七颗大星做为ฦ对米尔寇的挑战，它被称为ฦ维拉科卡，意思是“维拉的镰刀”米尔寇厄运难逃的记号。
据说，就在瓦尔妲辛勤无数年日，终于大功告成，米涅ื尔玛卡第一个ฐ大步跨上天空，希露因的蓝色火焰闪烁在世界ศ边缘薄雾笼罩的上空时，伊露维塔首生的、地球的儿女，苏醒了。就在闪烁著星光的库维因恩—“苏醒之ใ水”的湖畔，他们从伊露维塔的沉睡中醒来。彼时尚无言语，万籁俱寂，他们双眼首先看见的是天上的繁星。因此，他们永生永世热爱星光，并且对瓦尔妲·埃兰帖瑞的尊崇远胜过所有其他的维拉。
在世界ศ的迁换流转中，大地与海洋的形状曾经崩毁又重建，河流改道，山峦变貌；库维因恩也因此不复存在。但精灵之间传说它位在中土大陆的东边，靠近北方，它的湖湾有一边与内陆海西尔卡相连；那海ร就位在以前竖立巨灯伊露因的山脚๐下，是米尔寇推倒了伊露因。有许多河流从东方高地流向库维因恩湾，精灵们苏醒后听见的第一个声音是流水声，以及流水冲刷在石头上的响声。
他们在这星空下水边的第一个家居住了许久，充满好奇地在地球上四处游走；他们开始发声说话，为ฦ所有他们所看见的东西取名字。他们称呼自己้是昆第，意思是“会用声音说话的”彼时他们尚未遇见其他也会说话或歌唱的生物。
有一天，欧罗米又骑著纳哈尔到东方来狩猎，当他转往北方来到西尔卡的海ร边，从东边欧罗卡尼山脉的阴影下经过时，纳哈尔突然长嘶一声停下来。欧罗米十分诧异，于是静坐下出声，星空下一片沉寂的大地上，他听到เ远方似乎传来许多歌唱的声音。
就在如此偶然的情况下，维拉终于发现了他们长久以来所等待的。欧罗米看着眼前的精灵，充满了惊喜，这群生物是如此出乎意料之外、如此奇特非凡、如此无法预知；这种感觉将会永远跟随著维拉。在宇宙尚未创造之前，虽然可从大乐章中预知或从远处预ไ先看见景象中ณ的万物，但实际上在不同时间进入一亚的埃努，将会出其不意地过上某些崭新า又事先未被告知的事物。
伊露维塔这群首先出生的儿女，身形比他们日后的子孙高大强壮，唯独美丽ษ代代下曾稍减，因为ฦ在昆第年岁街轻时，他们的美远胜过伊露维塔所造的万物，而且这美丽ษ并不凋谢或消逝，仍然存在西方แ，而且因为悲伤与智慧而更丰富。欧罗米一看见昆第就爱上了他们，并以他们的语言为他们取名为艾尔达，意思是“星辰的子民”不过这名称后来只用在那ว些跟随他西行的精灵身上。
但这时许多昆第对他的来临都充满了恐惧——这是米尔寇做的好事。从日后的种种迹象来看，智者断ษ言，始终随时留意四方แ的米尔寇，是第一个发现昆第的埃努，他派出黑暗邪恶的神灵去监视及拦截他们。因此，在欧罗米发现他们之前好些年，就已经发生不少这样的事——如果有精灵独自或三三两两ä离群游荡，就会从此消失不见，再也没有回来；有些昆第说是大怪兽把他们抓走了，因此所有的人都非常害怕。事实上，至今在西方仍存有一些最古老的精灵歌谣，述说著库维因恩湖旁山丘上行走的黑暗身影，或突然横过天空遮蔽星辰的阴影；还有黑暗的骑士骑在疯狂的马上追逐那些游荡者，抓住他们，把他们活活吃掉。由于米尔寇对欧罗米的四处驰骋又恨又怕，因此不论他是确实派手下扮成骑士，还是四处散播谣言，目的都是要昆第避开欧罗米，以免他们碰上他。
因此，这是何以当纳哈尔嘶鸣止步，欧罗米确实来到เ他们当中时，有些昆第吓得躲起来，有些则飞奔逃跑，从此迷失在荒野里。但那些鼓起勇气留下来的，看见这位疾奔而来的雄伟骑士并无黑暗的阴影尾随，脸上反而有阿门的光辉闪耀；于是，所有最高贵的精灵都受到吸引趋近他。
不幸被米尔寇诱捕的精灵，确切的下场很少人知道。那些被活捉入乌塔莫洞穴中的，有谁知道米尔寇的黑暗企图？不过伊瑞西亚的智者确知一事，就是所有落入米尔寇手里的昆第，在乌塔莫被攻破之ใ前，都被囚禁在该处，他缓慢残酷地折磨他们，直到他们败坏邪恶，甘心受他奴役为止；因此，在满怀对精灵的讥嘲与护恨之下，米尔寇从这些奴隶中繁殖出了丑陋邪恶的半兽人，他们后来成为精灵最势不两立的死敌。根据智者所言，半兽人是在伊露维塔儿女出现之ใ后才有的，并且以倍数滋生；因为ฦ在创世之ใ前，米尔寇在大乐章中层开背叛之后，他就创造不出任何有生命或类似生命的东西。在半兽人黑暗的内心深处，他们极其厌恶这位主人，他们是在恐惧中侍奉这位使他们既悲惨又痛苦的始作俑者。这或许是米尔寇所做过最卑劣的一件事，也是伊露维塔最憎恶的一件。
欧罗米在昆第当中逗留了一段时日，随后他快马加鞭疾驰过陆地与海洋，返回维林诺，将这消息带到เ沃玛尔，并提到搅扰库维因恩的黑暗阴影。维拉们听到精灵的消เ息都非常高兴，不过高兴中又带著疑惑；他们展开冗长的辩论，想找到一个ฐ最好的办法来守护昆第，免于米尔寇的阴影。但欧罗米报告完后立刻๑启程回到中土大陆，跟精灵们住在一起。
曼威坐在泰尼魁提尔山上沉思良久ื，并且寻求伊露维塔的建议。然后他下山来到沃玛尔，召聚所有的维拉来到判决之环，就连居住在外环海的乌欧牟也来了。
于是曼威开口对维拉们说：“在我心中，伊露维塔的建议是这样的——无论要付出何等的代价，我们都应当再次担负起阿尔达的统治权，将昆第从米尔寇的阴影中ณ解救出来。”托卡斯闻言大是高兴，奥力却感到悲伤，因他预见了世界将再度在这场战争中ณ分崩离析。但是维拉们已经准备好离开阿门前去争战，他们下决心要攻垮米尔寇的堡垒，把整件事情做个了结。米尔寇永远不会忘记这场战争是为ฦ了精灵的缘故而打的，是他们导致了他的失败被擒；然而精灵根本没参与那些战役，他们对这场在他们出现初ม期由á西方大军发动前来攻打北方的事，知道的非常少。
米尔寇在中土大陆的西北方遇上了维拉的进攻，那块区域几乎完全毁于一旦。西方大军以迅雷不及掩耳之势赢得了第一仗，米尔寇的仆役落荒逃回乌ไ塔莫。于是维拉中ณ土大陆，并在库维因恩设下了警卫；昆第除了看见地球在他们脚下震动怒吼，众水迁流改道，并北方有大火闪电å之外，丝毫不知诸神的这场大战。乌塔莫的围攻战十分惨烈，并且为时甚久，多场战役发生在堡垒的大门前，精灵对此只听到些许的传闻。中土大陆的形状在那ว段时期发生了巨เ大的变化，分隔中土与阿门洲的“大海ร”也在那ว时变得更宽更深；海岸破碎坍塌，形成一个向南的深水海湾。在这大海湾与远处北方的西尔卡瑞西海峡之间，有许多的小海ร湾形成，西尔卡瑞西海峡是中土大陆与阿门洲最接近之处。这些小海湾中ณ又以吧拉尔湾圆最大；吧拉尔湾是大河西瑞安的出海口，西瑞安河发源自北方แ新隆起的高地多索尼安，以及环绕在希斯隆周围的山脉。更偏远的北方大地在这些年日里完全是一片荒凉废弃的焦土；位在该处的乌塔莫挖掘得超乎想像之深，它那盘根错节的坑道及洞穴里，布满了火焰及米尔寇手下难以计数的大军。
但是，到了最后，乌ไ塔莫还是被攻破了，所有的厅堂都被掀了屋顶，米尔寇退入了最深一处的洞穴。于是托卡斯大步上前，仿佛维拉中的冠军选手，跟米尔寇展开激烈的摔角，并将他脸朝地摔个ฐ狗吃屎；他们用奥力所铸的巨大铁链安盖诺尔将他捆住，带回囚禁；世界从此得以平静了许多年岁。
然而，维拉并未发现所有隐藏在安格班与乌塔莫底下那ว些伪装起来的巨大洞穴与地窖。许多邪恶的东西仍在其间逗留，有一些如鸟兽四散逃入了黑暗中ณ，徘徊在荒凉废弃的世界里，等候更邪恶的时刻来临；还有，维拉们没找到索伦。
此外，在战争结束后，北方已成废墟，升腾而起的烟雾形成了又大又厚的云层，遮蔽了天空中的繁星。维拉们把米尔寇绑了手脚，蒙住眼睛，拖回维林诺，将他带到判决圈当中。他在曼威แ眼前俯首请求原谅，但他的请求被拒绝了，他被打入曼督斯那铜墙铁ກ壁的大牢里；任何生灵，无论是维拉、精灵还是凡人，一旦被关入该处，永远无法逃脱。牢房个个坚固深广，都建在阿门洲的最西边。在米尔寇所造成的破坏被恢复一新，或他可再度上诉请求原谅之前，他被判定要在牢中监禁数千年之久。
之ใ俊，维拉们再度聚集讨论，而且分成两派展开辩论。以乌欧牟为首的一些维拉认为ฦ，昆第应当不受外力干涉，按他们的意愿自由往来于中ณ土大陆上，以他们的天赋才能管理那ว片大地，治愈其上的伤痛。但是绝大部分的维拉却为昆第担心，认为他们是处在一个被闪耀星光所蒙蔽的危险世界ศ里；此外，他们心中充满了对精灵之美的喜爱，非常渴望得到精灵的伴随。因此，最后结果是，维拉将召唤昆第前来维林诺，让他们聚集在诸神的膝下，永远得享双圣树的光芒。这时曼督斯终彩打破沉默，说：“就如此决定吧。”这项召唤，带来了日后所发生的许多悲伤与祸患。
不过，起初精灵都不肯听从这项ำ召唤，因为ฦ除了欧罗米之外，他们所见过的维拉都是满怀愤怒正要前去开战，他们的模样让精灵十分害怕。因此，欧罗米再次被派去见他们，他在他们当中选了几位代表，前往维林诺为自己的族人陈情；这些代表是英格威、芬威แ和埃尔威，他们后来都成了精灵族的君王。他们来到维林诺，立刻๑对维拉的威严å与荣耀充满了敬畏，并对双圣树的灿烂华美产生了极大的渴望。随后欧罗米将他们带回库维因恩，于是他们在自己้族人面前陈述所见，并劝告大家听从维拉的召唤，一同移居到西方去。
就这样，精灵族发生了第一次的大分裂。英格威的族人，以及绝大部分芬威与埃尔威แ的族人，都西著为ฦ领导者的规劝而动摇，愿意跟随欧罗米离开中土大陆；这群精灵，就是日后众所周知的艾尔达，这名称是欧罗米起初为ฦ他们这个种族以他们自己的语言所取的名字，另外有相当多的一群精灵拒绝了召唤，他们偏好星光和广阔的中土大陆胜过双圣树的传言；这些精灵被称为亚维瑞，意思是“不情愿的”或“固执己้见的”他们这时与艾尔达分离，从此不再相见，直到千年之后。
如今艾尔达准备好离开他们在东方的第一个家，展开迢遥的伟大旅程；他们分成了三大部ຖ族。由英格威แ所领导的最小一支部族最先动身，他是所有精灵族中地位最高的大君王。他进入维林诺，成为诸神的臣民，所有的精灵都尊敬他的名号；他从此再没回来，也没再看一眼中土大陆。他的族人是凡雅精灵；他们是白皙美丽的精灵，深受曼威与瓦尔妲的喜爱，人类当中只有极少数几位曾见过他们。
第二支抵达的是芬威แ的子民，诺多精灵，有智慧的一群。他们是知识渊博的精灵，是奥力的朋友；他们在流传的歌谣中极富盛名，因为ฦ他们曾在北方那片古老的大地上辛苦争战许久ื，有著极其痛苦与悲伤的际遇。
最大的一支部ຖ族最后到达，他们被称为帖勒瑞精灵，因为他们在路上走走停停，耽搁了许久，而且不是一心一意想要离开昏暗的中土大陆到光明的维林诺。他们十分喜爱水源，那些终于抵达西边海岸的帖勒瑞，完全被大海ร迷住了。因此，他们成了阿门洲的海洋精灵，又称佛玛瑞精灵，因为他们在浪花旁创น作音乐。由于人数众多，他们有两位领袖：埃尔威แ·辛歌罗（意思是“灰斗篷”）以及他的兄弟欧威。
这些就是分别在双圣树的时代陆续抵达极西之地的三支艾尔达部族，他们又被称为卡拉昆第“光明精灵”另外还有一些艾尔达精灵确实加入了西迁之行，却在长途跋涉แ中迷了路，或转离了队伍，或流连在中土大陆的海边；就如日后所说的，他们绝大部分是帖ຆ勒瑞族的精灵。他们大多居住在海边，或在世界的山林中漫游，然而他们的心却渴望着西方แ。这些精灵被卡拉昆第称为乌曼雅，因为他们从未踏上阿门洲与蒙福之地；他们又把乌曼雅和情况类似的亚维瑞都称为摩瑞昆第“黑暗精灵”因为ฦ他们从未见过日月诞生之前，存在于这世界上的光辉。
据说，当为ฦ数极众的艾尔达精灵启程离开库维因恩时，欧罗米骑著纳哈尔走在他们前头，他的白色骏马有著黄金打造的马蹄铁；在绕过北方的西尔卡海后便转向西行。在他们前面，北方天空因为战争所带来的破坏，仍被浓重的黑云所遮蔽，因此在这地区看不见任何的星星。于是他们当中有很大一群因为害怕而后悔了，他们回头离去，从此被大家所遗忘。
艾尔达的西迁之行旷日费时，进展缓慢；无人计算他们在中ณ土大陆究竟走了多远的路，多半时候是疲乏困顿又前行无路。此外，这群艾尔达一点也不急著往前走，因为他们对所见的每一种事物都充满了好奇，又想在每个经过的地方与河畔定居下来；虽然他们还是愿意继续漫游，但是对于旅程的终点，许多人是害怕大过希望。因此，每当欧罗米有其他的事要忙而离开他们时，他们就会停下来不肯继续前进，直到他返回引导他们为止。终于，在艾尔达精灵以此态度进行西迁多年之后，他们穿越一座森林，来到了一条比他们以前所见过的任何河流都要宽阔的大河旁；河对岸那高耸直入天际的山脉ำ仿佛穿透了群星的国度。据说，这条河后来被称为安都因，它是中土大陆东西疆域的界河。对面的山脉是希赛格利ำ尔“迷雾中的高塔”耸立在伊利雅德的边界上；这山脉在当时比日后更加险峻可畏ั，它们是米尔寇竖立起来要阻挡欧罗米前来的。帖勒瑞族精灵在大河的东岸居住了许久，他们想要留แ在那里，不过凡雅族和诺多族最后都过了河，欧罗米带领他们进入穿越山脉的小径。在欧罗米走了之后，帖勒瑞族精灵抬头看到对面黑影幢幢的高山，不禁恐惧起来。
于是，在欧威所领的族人中，一路上始终定在最后，名叫蓝威แ的精灵，决定放弃西迁之行，他带走相当数目的一群族人，顺著大河往南而去，其他的帖勒瑞精灵从此不知他们的下落如何，直到沧海桑田，千年过去。那ว些就是所谓的南多精灵．，他们成为一支分别ี出来的部ຖ族，除了喜爱水源与多半定居在瀑布和溪流旁之外，他们与其他亲族再无相似之处。从树木到药草，从飞鸟到走兽，他们对各种生物所拥有的丰富知识，远胜过其他部族的精灵。多年之后，在月亮即将出现之前，蓝威的儿子丹耐索终于又带领ๆ部分族人向西而行，越过了迷雾山脉ำ进入到贝尔兰。
终于，凡雅族和诺多族的精灵们越过了隆恩山脉ำ，也就是“蓝ณ色山脉ำ”它位在伊利雅德与中土大陆最西边的疆土之间，这一大片区域日后被精灵称为ฦ贝尔兰；最前方的一支队伍越过了西瑞安谷地，下达吧拉尔湾与专吉斯特狭湾之间的大海边。然而，眼前的大海让他们产生了极大的恐惧，许多人因此退缩进入森林或贝尔兰的高地。欧罗米见状决定返回维林诺寻求曼威的协助，于是他起身离开了他们。
另一方面，大队的帖勒瑞精灵在埃尔威แ·辛歌罗的不断催促下，越过了迷雾山脉，穿过了宽广的伊利雅德，因为他急著返回维林诺去瞻仰所见过的光芒；而且他也不愿与诺多精灵分开，因为ฦ他与他们的首领ๆ芬威建立了深厚的友谊。因此，多年之ใ后，帖勒瑞族也终于越过了隆恩山脉，进入了西贝尔兰地区。他们在那里留了下来，在西瑞安大河边居住了好一阵子。